澳洲创业公司披露海外支付新趋势

近年来,海外开始盛行一种新的支付方式,称为“先买后付(Buy Now, Pay Later,BNPL)”,不只越来越多第三方支付创业公司企业加入战局,就连老牌支付服务供应商PayPal,都在今年8月宣布推出BNPL服务。

澳洲一家BNPL创业公司Afterpay,近期在10月底的金融科技论坛,更进一步披露了先买后付服务的发展趋势。Afterpay澳洲及新西兰公共政策与与法规事务经理Michael Saadat指出,澳洲是BNPL服务发展较成熟的市场之一,比如在去年,就有87亿元的产品或服务通过BNPL支付,虽然目前只占总零售支付方式的3%,但在网购场景已经达到8%,尤其在流行服饰类零售场景,更有高达14%交易用BNPL。

而且,澳洲原先在2016年只有4家BNPL企业,到2019年已经增长到9家,Afterpay本身的活跃账户,更从10万增长到将近600万,目前在全球有超过1,000万名用户,合作商家也从1,300多家增长到6万5千家,并持续向流行服饰之外的零售领域扩展。在澳洲,BNPL开始成为常态性的支付选项之一。

一份澳洲信用报告供应商illion与顾问公司AlphaBeta所做的调查报告更指出,在今年2~4月期间,受到新冠肺炎疫情影响,澳洲的现金使用下降了32%,信用卡与签帐银行卡(Debit Card)的使用也下降了7%,BNPL服务却提升了22%,显示疫情加速了澳洲BNPL市场的增长,但同为先买后付概念的信用卡,使用比例却在下降。

这让人不禁疑问,BNPL与信用卡分期付款有什么不同?为何越来越多消费者倾向用BNPL支付来取代信用卡?Michael Saadat以Afterpay的商业模式,来说明自家的BNPL服务,与传统信用卡支付的差异。

大多人对于先买后付的概念并不陌生,比如传统金融服务中的信用卡分期付款、个人贷款,或是海外较流行的发薪日贷款(Payday Loan),都是属于先购买才付款的形式。但在近年来,BNPL特别被用来形容一种新形态的支付模式,也就是在消费者进行一般的小额消耗时,无论是线上或在店内购物,结账时除了能选择Paypal、信用卡、电子支付、现金等结账方式,更能选择BNPL企业提供的分期付款服务,就连一笔3,000元的服饰订单,都能分期支付。

从图表来看,BNPL服务是金额较小,且用户所需支付的利息或额外费用较低的借贷服务。

Michael Saadat说明,以Afterpay提供的分期付款服务来看,是将一笔订单的应对金额,拆成4次支付,采零利率分期的方式,让用户只需在首次支付25 %的款项,就能先拿到购买的商品,接下来每两周付款一次,分四次将款项付清。就算客户迟缴费用,最多也不收取超过5%的额外费用,只会停止该账户的使用权限。

“我们不收取利息,也不强加债务给消费者。”Michael Saadat表示,Afterpay不收利息,但仍会收取来自用户的迟缴费用,约占总收益的14%,这是Afterpay能与市面上的信用卡服务,做出差异化商模一大关键。他比较,现在许多信用卡服务,是以用户借贷产生的循环利息作为主要收益来源,甚至有些企业高达60~80%的收益,都来自于用户。

“对用户来说,相对于市场上高利率、低利率的信用卡,使用Afterpay是比较便宜的支付方式,就算加上迟缴费用也是如此。”Michael Saadat表示。

也因不以便息为主要收益的商模,Afterpay更大比例的收益来自于合作商家,向店家收取比Paypal、Visa、Mastercard更高的费用,每一笔订单抽成高达4%,换句话说,每成立一笔新订单,店家就需支付应收款项的4%给Afterpay,但不需缴交其他月费或是合作费用。Michael Saadat认为,Afterpay能收取更高费用的原因,在于官网也能作为营销平台,就如同电商平台的服务,能向全球近600万的活跃用户进行消费推荐。

Afterpay的宗旨是鼓励负责任的消费,与信用卡相比,虽然不事先对客户进行信用审查,但只允许准时付款的用户再次消费,避免让用户陷入负债。且为了降低用户付不出款项的风险,Afterpay也开发了一个交易完整性引擎(Transaction Integrity Engine),能在用户决定购买的同时,即时对用户的欺诈可能性与付款能力进行评估,来批准每一笔交易成立。而批准交易纳入的条件,包括用户绑定卡片是否有足够的资金、使用Afterpay的时间长度、订单金额、需要分期还款的金额、当前使用Afterpay的次数等。

不同于台湾已经存在的无卡支付服务AFTEE,主张让无卡的消费者,也能通过分期付款来购买商品,Afterpay的使用方法,是让用户绑定签帐银行卡与信用卡来消费,其中使用签帐银行卡的用户约有85%。Michael Saadat也指出,“95%的交易不会有迟缴费用的问题,”因为Afterpay能设置自动付款机制,由系统每两周自动扣款,用户也能自行提早支付款项。

除了网购可以用Afterpay支付,澳洲也有越来越多实体店面支持Afterpay,用户可通过移动App的个人条码来分期支付,Afterpay今年更宣布与Apple Pay、Google Pay合作,让用户能在两种电子支付服务中,绑定Afterpay作为虚拟卡,来提升Afterpay在实体店面消费的可用性,“因为尽管网络购物有所增长,实体店面的消费还是零售业大宗。”Michael Saadat说。

成立于2014年的Afterpay,从澳洲起家,先扩张到新西兰、再到美国,一年前进入英国市场,一个月前扩张到加拿大。Aferpay最近也开始进入印尼市场,并计划在亚洲拓展业务。

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