芯片代工厂今年中国营业额预期将激增26%,远高于预期

根据科技市调机构IC Insights最新预测,2020年专业芯片代工市场中,中国的占有率将达到22%。

IC Insights 13日发布新闻稿指出,2019年即便美中爆发贸易战,拖累中国经济增长,但该国对芯片代工企业的营业额占比依旧增加2个百分点至21%。到了2020年,虽然新冠肺炎(COVID-19)疫情导致中国经济关闭,但其市场占有仍有望续增至22%,比2020年多出17个百分点。

(Source:IC Insights,以下同)

日本对芯片代工销售额的占比是全球最少,预估2020年仅有5%(比2010年多出2个百分点),来到36亿美元,为美洲(351亿美元)的大约10%。日本的IC设计业规模相当小,未来5年增长不大,因此当地几乎所有的芯片代工需求都将来自使用IC芯片服务的集成组件制造(IDM)大厂(例如瑞萨电子、东芝、Sony等)。

海思半导体(HiSilicon)等中国新崛起的IC设计商,带动当地的芯片代工服务需求。在2019年,芯片代工企业在中国的营业额增加10%至118亿美元,表现远优于整体市场的下滑1%,预估2020年有望续增26%,优于原先预估的19 %增幅。

下图是2018-2020年在中国营业额最高的几个芯片代工企业。

其中,联电2019年的中国营业额跳增19%,居所有企业之冠,主要是受到厦门Fab 12X芯片厂扩产的带动。这座厂房每月可生产18,700片300mm(12英寸)芯片,预期到了2021年中,月产能将扩张至25,000片。

台积电2019年的中国营业额年增17%至69亿美元,延续2018年增长59%的态势。台积电2019年的营收增长几乎全都来自中国,中国对其营收占比也从2016年的9%拉高至20%。到了2020年,中芯国际(SMIC)、台积电在中国的销售额预期将分别跳增32%、30%。中芯国际2020年的32%营收增长率,将大幅扭转2019年的7%跌势。

台积电2019年下半年对中国的销售相当强劲,主要是受益于海思大买7纳米应用处理器。2020年上半年,台积电的中国营业额持平在每季22-23亿美元。由于台积电已于9月中旬断供海思,其他中国企业能否在Q4取而代之,仍有待观察。