科技IPO掀热潮!伯克希尔哈撒韦加持,Snowflake定价上修30%

云计算软件及数据仓库服务商Snowflake Inc. 喜获美国投资大师沃伦巴菲特(Warren Buffett)掌管的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway Inc.)青睐,过去一周已将IPO预估定价调高30%。

CNBC、MarketWatch报道,Snowflake 14日向美国证券交易委员会(SEC)更新的S-1文件披露,IPO定价区间预估将达100-110美元,高于先前于9月8日预估的75-85美元。最新定价区间,令Snowflake市值介于277-305亿美元之间,高于先前预测的209-237亿美元。

Snowflake将在今年9月挂牌上市,有望成为最热门的科技IPO之一。届时Snowflake将发行2,800万股普通股票、募集最多30.8亿美元,股票交易代号为“SNOW”。根据8月披露的公开说明书,Snowflake 2020年上半年的营收从1年前的1.04亿美元增长1倍以上至2.42亿美元。

Snowflake始于9月8日指出,伯克希尔哈撒韦将以IPO预估定价区间(75-85美元)的中值(80美元),购买约310万股的Class A股票。伯克希尔哈撒韦并同意通过次级交易(secondary transaction),向Snowflake前首席执行官Robert Muglia额外购买404万股Class A股,也是以IPO价收购。

倘若2笔购股案如期进行,伯克希尔哈撒韦可能会购买超过700万股Snowflake股票,总值约6.744亿美元(高于以先前IPO定价区间估计的5.5亿美元),对所有在外流通Class A股(IPO后预计有3,830万股)的占比约为19%。

另一方面,线上客户管理软件提供商暨企业云计算公司Salesforce.com Inc. 也同意通过策略创投子公司Salesforce Ventures,购买2.5亿美元的Snowflake股票。

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