苹果PC转向Arm,组装/键盘谁受益?

传苹果今年底将推出Arm架构处理器Macbook,芯片成本降低之下,售价可能压至800美元上下,较以往Macbook系列售价约1,000~1,300美元低二成至近四成。预计主要抢攻轻薄笔记本以及消费性笔记本市场,NB组装厂广达、键盘厂精元将受益。

PC市场饱和,惟轻薄笔记本出货逐年增长扮演支撑

根据研调机构统计,全球PC市场每年出货量约2.6亿台,若分为14英寸以上传统NB、台式机、14英寸以下轻薄笔记本,14英寸以下轻薄笔记本出货量约占7千万至8千万台,趋势由于性价比高、符合携带穿梭多场景的工作形态,轻薄笔记本出货量逐年增长,近年出货量年复合增长率有双位数增幅表现,因此抵消14英寸以上传统NB及台式机需求下滑,是近年PC厂商着力重点。

苹果笔记本转向Arm,具成本及集成生态体系优势

外传苹果今年底将推出Arm架构处理器Macbook,首款可能推出13~14英寸、重量低于1公斤的Macbook。

业界人士指出,近年苹果在移动设备如智能手机、平板、智能手表等,皆植基于Arm架构展开,并在芯片开发获得更高自主性,不过在PC,受限X86架构兼容性问题,App开发者较难将移动平台iOS开发的应用顺畅转移至桌面平台macOS,使现阶段苹果打造生态圈完整性遭遇阻碍。

不过,若未来Macbook甚至iMac都转至Arm架构,将有利于苹果将移动设备与桌面设备集成,让开发者打造平台间无缝接轨应用,让苹果生态体系更茁壮。

另方面,业界人士认为,转移至Arm架构后,主芯片成本降低于英特尔,且在Arm架构下,有利散热及节省空间,让Macbook有机会摆脱昂贵形象,更有利开拓消费性、轻薄笔记本市场。

目前苹果Macbook一年出货量约1,600万台,全球PC市场占有率达8%~9%排第四,预期Macbook售价、生态圈更具竞争力之下,有望抢夺消费性、轻薄笔记本市场份额,市场占有率将有提升空间。

供应链广达、精元受益程度大

广达NB占营收比重约五成,其中以往约一半来自苹果PC产品,广达在Macbook、iMac都是主要组装厂商,若苹果将桌面平台逐步导入Arm架构,带动市场占有率提升,将有望受益。

近期运营预期,广达8月营收1,060.46亿元,月减2.65%年增15.43%,创历年同期新高,广达认为第3季NB出货将逆势再走高,出货估较上一季双位数增长,整体下半年NB出货也会较上半年双位数增长,全年NB出货也会较去年双位数提升。广达是所有笔记本组装厂商对第3季NB预期最正面的。

至于键盘厂,精元是Macbook键盘主力供应商,旗下吴江厂主要负责生产苹果相关产品,目前占精元总营收约五成,较低谷时期约大幅提升一至二成,显示精元在苹果键盘的市场占有率向上且稳固,预期苹果Arm架构PC新品也有望取得份额。

精元8月营收21.44亿元,月增3.39%年增103.55%,已是连续第3个月创历史新高,受益美系笔记本客户拉货需求持续升温,法人预期,9月营收有机会较8月增长再创新猷,整体第3季营收将创历史新高,由于目前客户预期正面,预期第4季营收也有望不亚于上一季表现,持稳高位表现。

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