失去苹果这个客户的英特尔,未来运营表现将更好

日前,苹果正式在WWDC 2020上宣布与处理器龙头英特尔(Intel) 分手,并推出自己的ARM架构Mac处理器,而且预计在2020年底前推出相关的产品。对此,许多市场投资人都认为,英特尔失去的苹果这个如此重要的客户,未来势必对运营造成冲击。不过,市场研究及调查机构Futurum Research的首席分析师Daniel Newman却不这么认为。日前他在外媒《MarketWatch》上专文表示,苹果未来在Mac计算机中采用自家设计ARM架构Mac处理器,这对英特尔来说将是利大于弊。

Daniel Newman的专文指出,过去一年,有关苹果Mac计算机弃用英特尔处理器的传言已经传得沸沸扬扬。最后在2020年6月22日开幕的WWDC 2020全球开发者大会上,苹果正式宣布,未来旗下的Mac计算机将配置自主设计ARM架构处理器,且首款产品将于2020年底前推出。对此,许多人都认为,英特尔的处理器遭苹果的Mac弃用,将对英特尔来说是一大利空。但我不这么认为,因为“失去苹果这个客户,英特尔可能发展得更好”。

Daniel Newman表示,按照目前的出货量计算,苹果在全球个人计算机市场的市场占有率约为6%,也就是占英特尔总营收的2%至4%。而依照英特尔前一年超过750亿美元的营收来计算,苹果贡献了约15亿至30亿美元的营收,虽然这的确不是个小数目,但考虑到英特尔的整体庞大营收,减少这些营收并非是致命的。

另外,苹果是一个严苛的客户,一贯给予供应商巨大的压力。这一点,在5G芯片领域内发挥得淋漓尽致,这导致了英特尔2019年不得不将5G基带芯片业务出售给苹果,而且苹果本身还与移动处理器龙头高通 (Qualcomm) 闹得满城风雨。因此,失去苹果这家客户后,英特尔可以将更多资源集中到增长最快的业务上,这部分包括了数据中心、网络和物联网在内的大数据相关产品领域中。

而事实上,出售5G基带芯片业务后的最近两季中,英特尔的业绩表现相当强劲,尤其是2020财年第1季,营收增长23%,营业利润增长69%。因此,现阶段对英特尔来说,比整体业绩增长更重要的是个别性的业务增长。在2020财年第1季中,英特尔的客户端计算业务营收增长达到14%,表现相当亮眼,而数据中心部门营收更是达到70亿美元,增长幅度高达43%。另外,针对云计算预算服务供应商的业务营收也增长53%,出货量和平均售价则分别增长了27%和13%。这样的表现,在当前科技产品和服务的价格呈当下滑趋势状态下,成绩令人惊艳。

Daniel Newman进一步指出,英特尔近期的成功,证明多样化战略是正确的。根据2019年公布的多样化战略,英特尔涉足或扩展了包括存储、内存、人工智能和网络在内的多个业务领域,这使得英特尔的潜在市场规模超过3,000亿美元,这是英特尔传统处理器市场规模的将近10倍大。也因为过去两季,英特尔在数据中心部门业绩的高速增长,这与苹果相比,能继续专注于这一业务上,预计将能在营收和获利方面给英特尔带来更大反馈。

而为了在数据中心业务方面的发展,借由释放以往用于苹果的资源,英特尔可以投入更多精力应对其他挑战。尤其,在当前新冠肺炎疫情后,企业更加乐意让员工继续居家进行远程办公,导致全球个人计算机需求激增的情况下,这意味着企业数据中心、云计算服务支出将会增长,对英特尔制定的多样化战略更为有利。而且,英特尔还在边缘计算、物联网、自动驾驶汽车和5G网络领域投入资金,继续推动多样化战略的发展。虽然这些技术还处于发展的早期阶段,但是对于英特尔来说,它们代表着规模达数十亿美元的潜在市场。而且,预计在未来的4季内,这些领域的增长也将有办法弥补失去苹果这家客户给英特尔所造成的损失。

Daniel Newman最后指出,苹果的离去对英特尔来说并非措手不及。因为过去数年内,苹果经常对英特尔业务有意见,其中包括14纳米的产能供应吃紧,10纳米及7纳米制程进程的跳票,AMD、高通和ARM等厂商在处理器领域的崛起,都成为苹果对英特尔有意见的理由。但是,迄今为止,AMD、高通和ARM对英特尔的挑战基本上都谈不上成功。其中,虽然有著名厂商的支持,但基本上ARM及其Windows on ARM PC在市场上的普及进度极其缓慢。至于,AMD近期的崛起,只是蚕食了英特尔少量客户端运算和数据中心业务,尽管面临AMD不断增强的竞争态势,但由市场占有率来观察,英特尔在客户端计算和数据中心业务领域仍然占有绝对的优势。

因此,Daniel Newman认为,由于苹果在过去数代iPhone和iPad产品中持续强化垂直集成,英特尔对苹果弃用自己的处理器事实上已经准备了好一段时间。因此,整体而言,尽管苹果的Mac采用自主设计ARM架构处理器,但是对英特尔来说,影响真的没有那么大。因此,不妨一年后再回过头来看这件事,届时大家会认为这对英特尔来说是件好事,因为,英特尔2019年将5G基带芯片业务出售给苹果,其就就证明了这一点。

(首图来源:Flickr/JiahuiHCC BY 2.0)

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