游戏新机上市填补云计算需求空缺,NAND Flash价格波动有限

据TrendForce内存存储研究(DRAMeXchange)调查,尽管消费性产品及智能手机受到疫情冲击导致需求下降,但云计算服务、远程教学的需求也同步催生,加上部分客户因担忧供应链中断提前备货,促使NAND Flash市场在2020年第一、二季呈现缺货。整体而言,目前需求以SSD占最大宗,与手机、消费性较相关的eMMC、UFS及wafer市场较冷却。

游戏机、Chromebook将填补数据中心需求空缺

根据TrendForce分析师叶茂盛指出,当前为NAND Flash第三季议价的关键时刻,初步观察因新款游戏机的年底上市计划不变,首次转换SSD的备货也始于第二季下旬,第三季将迎来需求高峰;而Chromebook受益日本GIGA School及欧美标案续强的注资,仍然表现强劲。

然而,各国逐渐实施解封后,由疫情衍生的急单效应开始趋缓,其中上半年需求最旺的Enterprise SSD,受服务器品牌调控半成品库存与数据中心构建进程延迟影响而下修,商务笔记本需求也逐渐持平,预期第三季采购端可能采取保守策略。至于第二季面临需求低潮的零售端和智能手机,第三季需求将稍微反弹,但动能较去年疲弱。

第三季供需状况尚属平衡,价格变化幅度有限

由于供给端整体位元增长幅度并未受到疫情有所冲击,当前各家供应商库存水准仍健康,预期第三季整体市场将由供货吃紧转为供需平衡,主要NAND Flash产品价格将出现持平或微幅调降。至于价格敏感的wafer市场,面临模块厂需求仍低的状况下,第三季可能出现较明显的单月跌幅。

TrendForce也同步预估第四季状况,当前讨论度最高的游戏机及Chromebook备货动能将转弱,商务笔记本需求则预期衰退。此外,服务器、数据中心企业持续调整库存,采购动能届时恐未恢复。尽管零售端及智能手机市场将会恢复并呈现季增长,但无法填补SSD需求下降的缺口,预期NAND Flash各类产品合约价的跌幅将持续扩大。

(首图来源:shutterstock)

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