全力协助苹果发展自有架构:台积电消灭英特尔的第二步骤

苹果终于在WWDC(苹果开发者大会)上公布了Arm架构Mac计算机的细节,同时今年也会开始量产供货,这个消息的出现补上了台积电5纳米产能最后一道缺口。

在最近一次的台积电股东大会上,其实透露了几个重要消息,除了一般的业绩议题、前往美国设厂以外,最令人重视的议题就是谁能取代华为。

而根据刘德音在股东会上的说法,5纳米制程产能的确有空缺,但他表示近期就可以填补起来,只是怎么补?没有人猜中。有人认为超微(AMD)将变更现有的处理器设计,改用5纳米制造,借此填上华为掉队带来的空缺。

也有人认为全年财报预测没有变化,所以根本没有空缺。

从2个市场观点来解释,首先,若以AMD变更制程配合台积电布局这个论点来看,几乎不可能,毕竟其Zen3架构处理器原本就是针对7纳米优化,且要连续用2个时代,变更制程对其而言,不只成本大增,也打乱了既有的产品布局,即便近来台积电与AMD再怎么默契,也不可能做这件事。

至于从财报预测来看5纳米有没有空缺这件事,业界都知道5纳米的报价和利润远高于7纳米之前的产品,即便5纳米代工客户往后都不再有华为,使得预先准备好的产能暂时出现了空缺,但整体而言维持营收增长仍不是太大问题。但值得注意的是,高利润的5纳米和7纳米将持续推动台积电的营收表现,使其今年的营收预估仍能维持正增长,但如果下半年把5纳米的营收计算进来,但整体营收最好的状况下也只能持平,代表其他制程的营收可能有明显下滑。

以台积电财务会议上预估2020年占整体营收10%的比率来算,利用简单的二分法归纳,下半年才正式列入营收的5纳米制程可能会占20%的比率,而7纳米在AMD等客户的推动下,营收也相对稳定,那么代表其他制程空缺的状况会更严重。

当然,这也反映了目前市场面对新冠肺炎疫情的严苛状况。

那么,台积电如何补上5纳米、7纳米的空缺?如何扩大自己的市场?答案就是从英特尔这边抢过来。

7纳米产能提升计划:帮助AMD打下X86市场

那么,台积电是怎么一步一步的进行超前部署,摆脱来自地缘政治的风险?2、3年前,台积电开始和AMD紧密合作,当时AMD只是个刚推出可以搬上台面的架构的客户,也就是Zen架构,当时业界并没有特别看好AMD,而AMD的股价当时也不到20美元,虽然不到鸡蛋水饺,但根本进不了投资者的眼光。

也因此,一开始AMD的制程需求台积电也看不在眼里,他只不过是个二线客户,要和一线客户抢产能,谈何容易?所以最初AMD只能两边跑,同时在Global Foundries(格芯)和台积电下单,2018年量产的7纳米制程,AMD到2019年才能用上。随着AMD的架构一步步完善,台积电也看到他的潜力,“如果可以帮助AMD打下英特尔,那么等同扩大了台积电的代工市场基础”。

当然,后来也如台积电预期,AMD在X86处理器市场占有节节高升,而AMD在台积电的地位也越来越稳固,现在已经是稳居一线客户,理论上现在要拿到5纳米当然没问题,但碍于产品进程规划,暂时上不去。不过今年AMD仍有几款新的7纳米产品,包括消费性与服务器CPU,以及即将面世的新一代GPU,对台积电仍能贡献极大的营收,撑住下半年7纳米对台积电的营收贡献。

5纳米产能提升计划:协助苹果离开英特尔

这次苹果发布Arm版Mac计算机以及处理器,也是这次WWDC发布的重点之一。

没有意外的话,取代英特尔的Arm架构Mac处理器也会基于5纳米,如果以苹果Mac计算机2019年约6.6%的市场占有来估算,对台积电而言,这个处理器订单肯定能成为“额外,且能够补上华为空缺”的5纳米重要订单。苹果首席执行官库克信心满满的表示,其性能可以超越英特尔的产品,并且今年底之前就可以在市场上买到基于自有处理器的Mac计算机。

事实上,早在2012年,苹果就开始探索利用自有的AXX处理器取代英特尔方案的方法,而台积电也一直协助苹果的研发计划。

根据业界指出,苹果早在数年前就已经指派数百人的研发团队专门与苹果合作开发相关的处理器架构,而这也是台积电消灭英特尔的计划开端,后来的AMD其实是意料之外的惊喜。而苹果并没有满足于只用于计算机上,甚至他们也在发展基于Arm架构,但性能超越英特尔Xeon处理器的服务器产品。

至于苹果为何要离开英特尔,主要还是英特尔过去几年在处理器架构发展的迟缓化有关,由于很多年前,唯一的竞争对手AMD羸弱不堪,英特尔没有竞争对手,因此每次的产品更新都只有些许改进,这让要求极致的苹果很不满,但对英特尔的摆烂也无可奈何,也因此只好自己来。

全世界都没有人能预期到新冠肺炎的来临以及其影响性,也没人能预期当初川普会对中国以及华为下重手,这让台积电原本只是想削弱英特尔威胁的盘算,变成了因应这波情势的重要超前部署。苹果和AMD对英特尔的伤害,变成滋润台积电的养分,从而帮助台积电渡过这波因为地缘政治而产生的订单变动,以及新冠肺炎造成的产业衰退,也让台积电成为这波情势之下,表现最亮眼的企业之一。

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