中企杉杉股份拟收购LG化学旗下LCD偏光片业务及资产

中证网报道,中国杉杉股份公告,与LG化学及其子公司中国乐金投资、南京乐金、广州乐金、北京乐金等签署的“框架协议”,LG化学将在中国境内以现金出资设立一家持股公司,而公司将以增资形式取得该持股公司70%股权,LG化学持有剩余30%的股权。杉杉股份10日股价开盘即奔涨停,报13.76人民币,涨幅9.99%。

本次交易标的为LG化学旗下在中国、韩国和台湾的LCD偏光片业务及相关资产;杉杉股份透通过对持股公司增资方式取得持股公司70%股权,并通过持股公司间接购买标的资产70%的权益;标的资产的基准购买价为11亿美元,本次交易的基准购买价为7.7亿美元。本次交易完成后,杉杉股份和LG化学将分别持有该持股公司70%和30%的股权;未来3年内,杉杉股份将收购LG化学持有的剩余30%的股权。

同时,杉杉股份拟向杉杉集团、朋泽贸易和鄞州捷伦共3名特定投资者非公开发行股票,本次发行对象均为公司实际控制人郑永刚控制的公司;发行价格为9.31人民币/股,预计募集资金总额不超过31亿3,588.26万人民币,在扣除发行费用后将全部用于对持股公司增资以收购标的资产。

杉杉股份表示,目前中国已成全球最大、增长速度最快的LCD市场,作为面板的核心材料之一,中国偏光片市场广阔且增长强劲,公司通过本次收购进入全球仅由少数几家公司主导的LCD偏光片市场,并继续维持原LG化学在LCD偏光片市场的领先地位,利用其关键解决方案及技术来扩大市场占有率。同时偏光片的中国本土化生产,有助于提高中国偏光片业务的自给率,进一步完善产业布局,增强上市公司的整体竞争力和可持续发展能力。