苹果解除限购令供应链逐步复工,概念股来劲

苹果供应链复工率逐步拉升,苹果解除限购令,市场正向解读产业链逐步走出谷底,激励近来备受压力的苹概股反弹,包括玉晶光、茂林、纬创、和硕等表现强劲。

苹果官网宣布,取消大中华区与美国iPhone限购2支的禁令,市场认为对相关供应链来说是好消息,意味供应端已出现明显改善,整体供货最艰难的时刻已经过去。

随着供应链生产端秩序陆续恢复,苹概股今天也见到止稳反弹走势,其中以玉晶光、茂林-KY、纬创强锁涨停最强势,下游组装厂和硕、广达、PCB厂臻鼎-KY、华通、台郡、砷化镓大厂稳懋涨势都在8%以上,带动苹概群体全面大涨。

据相关供应链厂商表示,目前各地的人工流动已恢复正常,招工也在3月下旬见到显著加速,物流也逐步恢复中,整体供货秩序有望加速回到正轨,供应端问题暂解,不过现阶段反而较担忧的是欧美疫情扩散对市场需求端的冲击有多大。

其中生产线集中湖北重灾区受到最大影响的PCB产业及需要大批人工的下游组装厂复工率都逐步拉升,运营有望陆续重回增长轨道,化解产业链卡关的问题。

多镜头及规格升级加上应用扩张带动产业动能,光学镜头厂高端需求仍佳,玉晶光强调目前订单并没改变,也没听说砍单。大立光则预期3月营收将较2月增长。

苹果笔记本散热大厂双鸿表示,目前生产线已回到正常,由于远程视频会议、远程教学等大量需求带动笔记本订单强劲,持续全力赶工因应客户拉货,另外包括游戏机绘图芯片卡散热、服务器及手机等需求也很强,业绩有望自3月起回升,第二季运营看好。

电池大厂新普表示,主要客户拉货积极,中国厂近期招工加速,已逐步回到正常状态,3月下旬开始几乎所有客户拉货都陆续回到正常,不少客户拉货积极,尤其平板、手机及周边零件及笔记本等订单都很强。预计4月就可以重回正常轨道并全力赶工满负荷生产因应客户需求。

机箱大厂可成也指出,3月底前将回到正常水准。PCB企业表示,中国最坏状况应已过去,随复工率回升,第二季运营将好转。

(首图来源:Unsplash)

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