特斯拉上海厂建自主供应链,台厂有望受益

智能化电动汽车在中国竞争激烈,特斯拉(Tesla)上海厂今年第3季可达满负荷。上海厂搭上中国智能化电动汽车商机,创建本土自主供应链,在电池壳和减速齿轮箱关键零配件等,台厂可受益。

特斯拉中国上海厂量产规划持续进行,去年12月底已经开始交车。特斯拉先前指出,上海厂主要规划生产Model 3和Model Y电动汽车,预估中国市场将成为Model 3最大市场。

中国法人报告预期,上海厂一期年产能可到15万辆,预估今年第1季每周产能可到1,000辆,第2季每周产能可到2,000辆,第3季每周产能可到3,000辆,第3季就可达到满负荷阶段,预估今年全年上海厂实际产能可到11.7万辆。未来2年到3年,上海工厂年产能有望达到50万辆。

观察供应链布局,与特斯拉洽商业务的不具名业界人士指出,特斯拉上海厂倾向创建本土化自主供应链,有别于美国特斯拉的供应链体系。不过特斯拉上海厂供应链,不见得全以中国本土厂商为主,未来部分关键零配件,也有可能由台湾厂商替代。

例如特斯拉电动汽车所需关键零配件电池芯,目前仍是由日本松下(Panasonic)提供,未来不排除韩国LG化学南京厂可能切入特斯拉上海厂电池芯供应链。不过特斯拉上海厂生产电动汽车相关电池壳体,有相当高的机会由台厂取得订单。

从全球电动汽车动力电池市场来看,中国法人报告指出,去年前10月中国宁德时代市场占有率约26.6%,松下占比23.9%,LG化学和中国比亚迪市场占有率分别是11.3%和10.6%。

台厂包括富田电机、和大、世德、贸联-KY、台达电、群创、江申、乙盛-KY、建准、和勤精机、智伸科等,持续切入特斯拉供应链。

法人表示,和大通过供应电动汽车减速齿轮箱关键零配件,切入特斯拉供应链,相关零配件先送到美国进行组装,组装完成后再送往上海厂,和大有望间接受益特斯拉上海厂投产效应。

观察特斯拉在上海设厂,业界人士指出,其中一个原因是上海市政府借贷给特斯拉,此外中国是全球最大车市,智能化电动汽车竞争激烈,特斯拉智能化电动汽车主要竞争对手包括蔚来、小鹏等,积极在中国深耕,特斯拉不能丧失中国市场商机。

对于中国发展智能化电动汽车,业界人士认为,技术和市场不是主要问题,关键在于如何扩大商业化。

观察中国本土供应链发展状况,法人分析已有厂商切入特斯拉在中国上海厂的供应体系,其中宁波旭升汽车技术公司供应电池组外壳、箱体、冷却系统组件等产品,华域汽车供应电池盒等产品。

在电驱动系统,旭升供应变速箱箱体、变速箱悬挂、电动机端盖、电动机箱体等。在汽车电子,宁波均胜电子主要供应人机接口HMI。

在车身系统部分,上海华域汽车供应车身件、后盖模具等产品;在内外饰系统领域,华域汽车供应座椅、保险杠等;在底盘系统,宁波拓普集团供应轻量化铝合金底盘结构件、大型车身结构件等产品。

(首图来源:Flickr/cchana CC BY 2.0)