大尺寸电视进入战国时代,电视品牌寻求配置差异化

根据TrendForce 光电研究(WitsView)最新研究报告显示,2018 年全球电视品牌的出货数量为2.19 亿台,年增达4.1 %,摆脱2017 年的衰退局势。预估 2019 年全球电视品牌出货数量将增长至 2.23 亿台,年增约 1.6%。

WitsView 研究经理杨晴翔指出,2018年除了世界杯带动拉美等新兴市场换机需求,以及北美经济稳定繁荣让电视整机需求回升,而去年整体面板价格处于下降趋势也有助于拉升电视品牌的促销意愿。

2019 年随着年初华星光电的十一代线、年中惠科的8.6 代线以及年底夏普广州10.5 代线将分别投入市场,大尺寸面板供给大增,面板的降价压力将无法避免,却也让大尺寸电视迈向平价化。未来,电视行业势必要寻求更多的配置进化,以创造品牌价值与凸显差异化。

电视品牌加速布局大尺寸电视

对于电视品牌而言,32 英寸以下的电视多半被定位为低端产品,加上32 英寸以下面板长期处于供大于求的情况,导致面板成本透明而难以有差异化空间,因此电视品牌32 英寸以下的产品出货比重逐年下降,2019 年占比预计将低于3 成。

相对的,55 英寸以上等大尺寸产品比重逐年提升,其中 65 英寸以上电视今年的占比有望从 2018 年的 8.8%,增长至 2019 年的 11.7%。观察去年北美市场的终端售价,65 英寸落在 399~699 美元,75 英寸则多半在 1,500 美元以上。随着大尺寸电视平价化,预期今年下半年的旺季促销中,也有机会出现 799 美元以下超低价的75英寸电视。

大尺寸LCD 与OLED 来袭,QLED 电视将背腹受敌

大尺寸面板价格的下降,将带动更多电视品牌进入大尺寸市场,然而未来大尺寸电视将未必是获利保证,一线品牌的市场操作将更加棘手。以电视龙头三星电子力推的QLED 电视来看,属于高端的55 / 65 英寸QLED 电视在去年年​​底的促销价格约落在1,000~1,500 美元,而55 / 65 英寸OLED 电视价格则维持在1,500 美元以上,让具有价格优势的QLED 电视在销售表现上不逊于OLED 电视。

但是面对75 英寸LCD 电视可能带来的低价威胁,加上下半年LGD 广州OLED 厂的投入,有望稍稍缓解OLED 面板长期供给不足的情况,势必让下半年OLED 面板价格有所松动。因此,今年 QLED 电视能否维持价格优势将会是三星的一大隐忧。

差异化方向朝8K、HDR 以及无边框等迈进

4K 电视市场已日趋成熟,2019 年市场占有率预计将突破5 成,让三星与Sony 力推的8K 分辨率成为目前市场最期待的配置升级。但 8K 除了需要内容、传输与硬件等行业链的成熟发展,8K 面板与 4K 面板的价差仍在 2 倍以上,因此 4K 的增长模式是否能复制到 8K 仍有待观察。 WitsView 预估今年 8K 电视占整体整机出货比重仅约 0.2%。

相较于往8K 转进,借由电视本身配置差异化来提升附加价值相对容易,例如完成高动态对比(HDR)体验的Mini LED 与dual cell 设计,以及无边框全面屏的外观设计,或许是电视品牌可以考虑的方向。