Gartner:2018年全球半导体营收增长13.4%

国际研究暨顾问机构Gartner 初步调查结果显示,2018 年全球半导体营收总计4,767 亿美元,较2017 年增加13.4%。内存占半导体总营收 34.8%,高于 2017 年的 31%,持续位居半导体各类别之首。

Gartner 研究副总裁Andrew Norwood 表示:“由于DRAM 市场走势强劲,全球最大半导体供应商三星电子(Samsung Electronics)领先幅度也有所提升。虽然2018 年市场创建在2017 年的繁荣而持续增长,但内存带动整体增长幅度只有2017 年增长率的一半;这主要归因于2018 年底内存市场逐渐进入衰退期。”

2018 年全球前25 大半导体厂商的总营收增加16.3%,市场占有率79.3%,表现优于其他营收仅温和上扬的厂商(3.6%),主要原因在于内存厂商多集中在全球前 25 大厂商中。

由于单位出货量和平均售价(ASP)双双上扬,英特尔(Intel)的半导体营收较 2017 年增长 12.2%。 2018 年强势增长的内存大厂包括受益于 DRAM 市场的 SK 海力士(SK Hynix),以及购并美高森美(Microsemi)的微芯科技(Microchip Technology)。

2018 年前四大厂商排名仍与 2017 年相同。

举例来说,内存厂商未来必须针对供过于求和强大的毛利压力等现象规划对策,针对节点转移(node transition)、新兴内存技术和最新制造技术的研发投入资金。随着中国的逐渐崛起,这种做法将可提供厂商最佳的成本结构。

非内存厂商则必须加强与负担高价内存主要客户间初期的共同设计(design-in)。考量到智能手机和平板市场持续饱和,应用程序处理器厂商必须转向相关的穿戴式设备、物联网(IoT)端点和汽车市场寻找商机。

内存为2018 年占比最大(35%)且表现最强劲的半导体类别,营收增长27.2%,主要原因在于DRAM 平均售价在2018 年期间稳步上扬,直到第四季才开始下滑。

在内存领域中NAND Flash 市场增长趋缓,全年多数时间的平均售价都因为供过于求而下滑,不过这个类别仍维持了6.5% 的营收增长率,原因是固态硬盘(SSD)采用率上升且智能手机的使用增加。

特殊应用标准产品(ASSP)为第二大半导体类别。由于智能手机市场停滞不前,加上平板市场持续下滑,去年仅有 5.1% 的增长率。这个类别的主要厂商如高通(Qualcomm)和联发科(MediaTek)正积极将业务拓展到增长前景较为看好的相关市场,包括车用和物联网应用。

在 2018 年的购并案中,破灭的交易反而比成交案件更引人注目。博通蓄意收购高通的动作在美国政府介入后告吹;高通购并恩智浦(NXP)一案也卷入了持续进行的中美贸易战。目前完成的交易案包括东芝(Toshiba)在 2018 年 6 月成功拆分其 NAND 业务至东芝内存(Toshiba Memory),以及微芯科技在 2018 年 5 月购并美高森美。

Andrew Norwood 指出:“内存市场已进入衰退期,加上美国与中国之间的贸易战山雨欲来,全球经济的不确定性也持续升高,2019 年市场将会跟前两年大不相同。”