抢先Uber一步,Lyft有望成为2019年首档科技IPO

早在今年9月,就传出Lyft为了与Uber对决,也打算在明年(2019)上市,抢先Uber一步,本周Lyft已经向美国证券交易委员会(SEC)提交上市文件,目前估值已经来到151亿美元,预计将在2019年第一季上市,有望成为2019年首个科技IPO。

预计2019年第一季上市,估值来到151亿美元

Lyft是美国第二大手机叫车平台,成立于2012年是Uber在北美市场的主要对手,Lyft目前市场占有为35%、Uber则为65%。

与Uber简洁的黑白企业视觉不同,Lyft以经典的粉红色小胡子展现年轻活力,过去在Uber深陷一系列职场性骚扰、畸形的企业文化、自动驾驶翻车、高层接连离职、首席执行官卡兰尼克大骂司机等丑闻,让企业形象一落千丈时,Lyft趁势迅速增长,2017年在各大App商店得到的平均评分高达4.4颗星,相较之下Uber平均只有1.8颗星。

本周Lyft宣布预计在明年(2019)第一季IPO,时间预计落在明年第一季。

本周Lyft宣布预计在明年(2019)第一季IPO,根据《华尔街日报》消息,Lyft已经标明摩根大通(JPMorgan)、瑞信(Credit Suisse)、美国富瑞金融集团(Jefferies Group)作为其上市的承销商。先前盛传的高盛和摩根士丹利,则因为希望成为Uber的IPO承销商,而选择退出Lyft的竞争。

根据财报数据,今年第三季Lyft收入为5.63亿美元,比去年同期增长88%,亏损则为2.54亿美元,比起去年同期的1.95亿美元持续扩大中。目前Lyft还没有确定IPO的募股数量和发售价格区间,会等SEC完成评价程序后,依据市场情况启动IPO程序,时间预计落在明年第一季。

手机叫车,受到资本市场关注

2018年资本市场对手机叫车平台展现高度兴趣,以Lyft来说,从2012年成立以来,已经陆陆续续融资51亿美元,2017年四月时的估值才75亿美元,今年六月获得由投资机构Fidelity Investment领投的新一轮6亿美元融资之后,让整体估值攀升到151亿美元(约新台币4,530亿元),相较于去年同期的75亿美元估值,Lyft只花一年的时间就让数字翻倍。

Lyft的竞争对手Uber,成立九年以来总融资金额已经来到160亿美元,这样的成绩,在美国非上市科技公司中名列前茅,预估明年Uber顺利IPO后,估值可望增至1,200亿美元。

Grab总裁Ming Maa,先前喊出要在今年底前达到30亿美元的融资目标。

东南亚市场同样很热闹,叫车龙头Grab总裁Ming Maa日前接受外媒采访时透露,今年以来已经募得27亿美元资金,Ming Maa更透露:“在新年来临以前,Grab今年的总融资额将达到30亿美元。”

相较于Lyft持续亏损,今年Uber第二季财报营收表现强劲、净亏损减少,当时首席执行官Dara Khosrowshahi就表示,计划在2019年下半年进行IPO,而这或许正是让Lyft急于上市的重要原因。

通常,两家性质相似的公司会避免一起上市,主要原因是吸引投资人的注意难度会增加,Lyft之所以急着抢先上市,也是想要抢先锁定资金,避免后续更多不可预期的状况发生影响集资能力。