德国史上第二大IPO,保时捷将上市、估值750亿欧元

德国车厂大众(Volkswagen)旗下的保时捷(Porsche AG)跑车品牌,即将进行股票首次公开发行(IPO),这是欧洲历来规模最大的IPO之一。

路透社、金融时报报道,大众周日(18日)宣布,保时捷优先股的发行价在每股76.50~82.50欧元(76.61~82.62美元)之间,共可取得87亿~94亿欧元的收益。从此推算,保时捷市值约为700亿~750亿欧元。依据Refinitiv数据,这是德国史上第二大IPO,也是欧洲史上第三大IPO。

保时捷股票9月29日开始交易。大众表示,近半收益用来发布一次性的特殊股息,剩下的用于协助保时捷转型电动汽车。

保时捷IPO将发布113,875,000股不具投票权的优先股。另外,根据大众与最大股东Porsche SE于9月初完成的协议,保时捷的25%加1股具投票权普通股,将由Porsche SE持有,价格为优先股定价加上7.5%溢价。

上市计划显示,保时捷的9.11亿股股票将分成4.555亿股的优先股和4.555亿股的普通股,只有优先股会挂牌上市。

(首图来源:I, Endlezz,CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)