车灯产品受益技术进展及价格支撑,预估2022年全球车用照明产值年增4%

根据TrendForce最新《2022全球车用LED产品趋势与区域市场分析》报告,尽管2022年车市需求受俄乌战争及中国疫情反扑冲击而有所下滑,但随着LED头灯渗透率提升,加上智能头灯、标志灯(Logo Lamp)、智能氛围灯等先进技术的发展,仍支撑2022年车用照明市场需求。受塑胶成本飙升影响,车灯产品价格有机会持平甚或上调,故TrendForce预估,2022年全球车用照明市场产值有望达326.8亿美元,年增4%,而前五大国际车灯厂商分别为Koito、Valeo、Marelli Automotive Lighting、Hella、Stanley,2021年合计市场占有率达65%。

不论传统车厂或电动汽车厂近年积极提升LED头灯渗透率,通过提升产品差异化以稳固并提升市场占有率,据TrendForce调查,2021年全球LED头灯渗透率乘用车部分达60%,电动汽车LED头灯渗透率更高达90%,预计2022年分别提升至72%与92%。

从技术面看,智能头灯自适应性头灯(ADB Headlights)技术众多,现阶段以矩阵式(Matrix LED)搭配12~100颗LED为主流设计,通过单独控制的高性能LED,扩大驾驶者夜间视野,可有效增加驾驶对前方障碍物的反应时间,道路照明更佳。无眩光远光灯(Glare- Free High Beam)也减少前车、对向来车和行人因车灯照射的不适感。

自适应性头灯市场渗透率2022年仅3.2%,随着各国对自适应性头灯法规渐趋于完善,Micro LED像素数组(Micro LED Pixel Array)导入自适应性头灯,能精准进行独立数字控制的像素将大幅提升至10,000~30,000颗像素点,当LED像素点越多,愈能弹性调整照射区域,以增加行车安全,满足各区域市场法规需求,有助车灯厂商减少不同区域市场头灯开发、生产和物流成本。预期2026年自适应性头灯市场渗透率有机会达13.2%,带动2026年整体车用照明市场产值达394.96亿美元,2021~2026年复合增长率4.7%。

此外,观察2021~2022年重大整合与收购案件,如Faurecia收购Hella整合成立Forvia、Plastic Omnium收购AMLS(艾迈斯欧司朗汽车照明系统,Automotive Lighting Systems GmbH)及VLS业务,皆有助Forvia与Plastic Omnium集成车内照明、机构件、车内显示与传感组件以应对先进驾驶辅助系统、自动驾驶发展趋势。长期看车用照明趋势将朝向个性化(Personalization)、沟通显示(Communication Display)与驾驶辅助(Driver Assistance)发展。

(首图来源:Unsplash)