DDR3供给加速下滑,预估第二季价格将上涨0~5%

据TrendForce研究显示,2022年在PC或服务器领域,Intel与AMD都有支持DDR5时代的全新CPU将上市,因此以韩厂为首的内存供应商也逐步将重心转移至DDR5,同时减少旧时代DDR3的供给。在韩厂加速退出、台厂新产能尚未到位,而中国厂商良率不如预期的情形下,DDR3供给将会下滑。需求方面,由于网通芯片供应开始增加、缺料问题逐渐改善,以及采购预期心理而提前拉货,将使今年DDR3呈现供需吃紧的状况,预估第二季DDR3价格将可能因此转为上涨0~5%。

供给方面,包含三星(Samsung)、SK海力士(SK hynix)都已逐步减产DDR3,且将陆续结束DDR3相关产品如1/2Gb、4G的生产周期(End Of Life,EOL)。美光则例外,据TrendForce了解,其DDR3至2026年都尚没有结束产品周期的规划,产出相比韩厂将较为长久,并预计将转移至以生产利基型产品为主的美国厂。不过,美国厂也同时生产车用、消费类等利基制程,在现今车用内存需求大幅增加的情况下,估计美光将着重产出较高毛利的车用内存,恐间接压缩到消费类规格的供给。

而主要专攻DDR3的台厂如南亚科(Nanya Tech)、华邦(Winbond)等,虽然皆有产能扩张计划,不过实际贡献仍要等到2023~2024年,故今年DDR3整体供给量不会有太大变化。中国厂长鑫存储(CXMT)与兆易创新(GigaDevice)在DDR3领域的合作仍持续进行中,但产能增幅或良率不若市场预期。另一家中国厂晋华集成电路(JHICC)在被列入美国出口限制清单后,在设备机台取得受限的情况下,投片规模较难提升,另也没有多余的资源做研发与试产,目前仍以最初的25 nm DDR4 4Gb为主,并无生产DDR3。

需求方面,终端设备以机顶盒与GPON、Router、Modem等网通产品为主,而这些应用所需的主芯片(SoC)多半对于性能并没有高度追求。然而,去年第四季逻辑IC芯片产能严重吃紧,毛利较低的芯片产能被排挤的状况就显得十分明显,加上长短料情形,导致各企业几乎都面临终端设备无法组装的困境。不过自2022年初以来,包含芯片代工厂在内的部分料件供给情况有所舒缓,中国农历新年过后,零部件逐步备齐,也促使部分采购企业开始回头购买consumer DRAM。

除此之外,DRAM现货价在去年底因中国西安封城后开始止跌翻扬,并且连续维持涨势达两个多月,也导致采购产生即将涨价的预期心理而更加提前备货。因此,即便目前终端需求尚未全面回温,但市场已有缓步备货的趋势,以避免后续价格被抬高,或甚至面临无货可拿的窘境。

(首图来源:shutterstock)

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