载板四巨头百亿级投资,设备厂全力支持

台系载板厂三雄今年资本支出全出炉,包括欣兴今年资本支出约400亿元、南电约近170亿元以及景硕的100亿元水准,全都是百亿以上的大手笔,而另一个无论在人才、设备投资都已有大张旗鼓动作的全球PCB龙头臻鼎-KY,第一阶段针对载板的扩产也增至250亿元的水准,台系四巨头在载板领域定位、起跑点虽不同,但相同的是,投资都不手软,因需求明确,订单也下得很早,设备厂全力支持,订单曝光率都已达明年水准。

欣兴投资最重手 强调高端布局

欣兴在资本支出计划上,今年资本支出约403.13亿元,80-85%用在载板,且大部分是用在ABF载板,BT载板主要用在山莺厂重建,去年PO(Purchase Order)已下了300亿元,着重投资较高端载板,应用在包括异质集成、chiplet相对复杂的封装,产品尺寸和层数加大,层数有达到1-20层以上,且为了良率改善,也要着重干净度以及减少人控,高端ABF已几乎是类芯片厂的概念,当然也需要新一代的设备。

以今年来说,欣兴今年杨梅新厂贡献开出,新产品送认证,满负荷在2023年,其他还有他厂的去瓶颈如新丰厂、山莺厂重建后的贡献。

南电投资倍增 盼加速启动树林厂

南电2021年资本支出为84.5亿元,今年资本支出会比去年多一倍以上,等于是近170亿元的水准,为了盯设备交期,南电表示,去年好像“追赶跑跳碰”,有的设备还是需要12个月以上的交期,公司已有提早预定,为了满足客户需求,希望可以尽快将产能开出,所以会希望加速树林厂的产能开出,希望能提早拉到今年底。

景硕百亿投资ABF增幅大

景硕今年资本支出约百亿元,主要的扩展将是复扬厂以及杨梅厂,因景硕本来在ABF占比较小、基数也相对较低,今年扩展ABF载板为主,估可增产30-40%的水准,增幅相对为大。

臻鼎-KY打造二座新厂 来势汹汹

除了载板三雄之外,台系还有一个隐藏版的载板厂来势汹汹,就是全球PCB龙头厂臻鼎-KY,臻鼎-KY不但已网罗台系载板业界精英转战到公司,专攻载板的子公司礼鼎也是完全针对载板来规划兴建,包括深圳的ABF厂以及秦皇岛的BT载板厂,设备新,人才到位,也是直杀载板市场而来。

臻鼎-KY去年集团总资本支出约300亿元,今年金额尚未出炉,但针对载板第一阶段的扩展,深圳厂总投资额约30多亿人民币、秦皇岛厂约18-19亿人民币,换算台币也有近250亿元的水准,深圳厂估明年第一季产能开出、秦皇岛约在今年第三季开始投产。

设备厂曝光率拉长 订单已达明年

适逢载板产业几乎是改朝换代的资本投入,专攻服务载板企业的设备厂,也都提早接到客户的订单,曝光率也可直接明年,设备企业表示,除了台系在台以及台系在中国的投资,还有纯中资,估计中资约有17家已有明确表态要建厂或招募人才,中资在中国的扩展也是台设备厂的运营增长动力。

载板相关的设备企业,包括迅得、群翊、志圣、由田、牧德,今年受益载板市况佳,对运营也持正面看法。

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