无一幸免!紧盯半导体供应链两指标

俄乌战争开打,全球化贸易与供应链之间紧密连接,对产业变化来说或大或小都掀起波澜,对半导体供应链将是大挑战,尽管短期看似影响有限,但无论原物料或市场需求端都有上下夹击的不确定性因素。

从IC设计产业角度来说,由于较上游,目前大多不受影响,却也紧盯变化,企业透露,运输、库存去化状况是重要观察指标,关键都在终端销售量是否出现大幅修正。

IC渠道商高层坦言,俄乌开打影响很难评论,但全世界供应链都合在一起,会有小幅影响,但尚未看到具体变化,很难预测后续发展。

不确定性为半导体产业蒙上一层纱时,较能掌握的是供应链库存,无论料源掌握度或拉货力道都是指标。从目前看,由于塞港、运输问题持续,使终端品牌厂与制造商在途存货多、库存水位也较过去高,也跟去年缺货、涨价影响拉货积极有关。

但就终端需求来看,目前车用、数据中心需求高,使车用MCU、模拟IC等供需仍不平衡,处于吃紧阶段,但消费性电子产品持续调整库存水位,供应链预期,大多产品调整已进入尾声,如手机有机会第二季开始回补拉货。

针对消费力道变化,多数台湾IC设计企业着力消费性电子产品的PC、电视、家电等,若国际情势趋严峻,对消费力道冲击恐最首当其冲,因此IC设计企业布局利基型产品、多样产品线就相对重要。

战争之时,原物料成本有短线抬高情形,如油价、金属等,是否造成终端产品售价也有变化、消费力道趋缓;欧美国家对俄罗斯的经济制裁具体政策,是否会让供应链重组,都需密切关注情势变化。

发表评论