提早止跌反转,内存模块厂Q2价量扬帆

内存市场DRAM / Flash近期利多消息纷至,虽然终端零售市场第一季仍为淡季,但中间的渠道/ 买盘已出手,价格提早止跌反转,第二季价格看上、需求也有望加入,价量齐升,相关厂商威刚、创见、宇瞻、十铨、群联等预期转趋正向。

内存模块厂主要耕耘DRAM、Nand flash两大产品线,主要以DRAM模块以及SSD产品为主,与笔记本、电竞笔记本应用联动性高,第一季为传统的淡季,需求上尚未归队。

但在价格的部分,本来市场预估,Nand flash第一季至少跌幅超过10%,但在铠侠/西部数据事件后,接下来西部数据、美光宣布涨价,目前渠道市场已对价格再往下无期望,整个第一季的Nand flash跌幅将收敛在个位数水准,整体市况提前止跌反弹,第二季则会往上。

而在DRAM的部分,本来DRAM的供需即较Nand Flash稳健,市况波动也较缓,再加上去年第四季下旬现货价就已先起涨,第一季合约价虽然是下跌,但也有望在本季止跌,第二季也是持正面的看法。

企业表示,目前下游应用最强劲的是服务器,这部分主要是内存原厂在操作,服务器厂对价格敏感度也低,比较怕没货,所以服务器这部分吃掉产能,对内存合约价跟现货价都有支撑的作用。

模块厂商表示,第一季在DRAM / Flash双双止跌后,第二季终端需求有望再跟上,再加上DDR5的市况开展,有望续登增长动能。

威刚也表示,不论是构建元宇宙的基础建设或是终端应用设备都可以看到内存的商机。威刚已做好相关产品布局,包括工控DDR5内存模块、高速传输的PCIe Gen5 x4 SSD,都将率先抢进服务器、5G网通、高性能计算计算机、电竞及创作者等应用领域。

十铨表示,2022年车电、IoT、数据中心以及服务器等趋势明确,十铨将持续锁定电竞、工控两大产品线抢攻市场,目标将电竞占比持续拉高,占整体营收预计可达70%的水准。

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