美光传上调NAND Flash价格,拉高市场价格走势

日前NAND Flash大厂西部数据(WDC) 及铠侠(KIOXIA) 日本合信息工程厂发生原料污染,影响部分产能,市场NAND Flash价格也跟着动荡。西部数据开第一枪要调整NAND Flash价格后,市场消息传出,美系内存大厂美光也将上调NAND Flash价格消息,引发业界关注。

市场研究及调查机构TrendForce报告,西部数据与铠侠日本合信息工程厂受原料污染冲击产能,影响分布2022年第一季及第二季,约占两季3.7%及全年1.7%。扣除损失部分,西部数据与铠侠位元产出增长率将从27.4%骤降至21.2%,产业全年产出增长率从32.0%降至30.0%。受此影响,西部数据本周开NAND Flash涨价第一枪,发函客户调升所有NAND Flash产品报价。

平面媒体报道,西部数据宣布涨价后,市场也传出美光将跟着上调价格消息。供应链说法,美光上调NAND Flash价格,合约价涨幅约17%~18%、现货价25%以上,涨价幅度不小。目前美光为全球仅次三星、铠侠、SK海力士、西部数据后第五大NAND Flash供应商,市场占有率约一成,除了对市场影响不小,供应链厂商也可能受益。不过美光没有正面回应,仅强调公司运营未受影响。

据TrendForce报告,各产品项库存及需求已调整价格预测,NAND Flash市场价格自2022年第二季从下跌5%~10%调至上涨5%~10%,第三季持平调整为上涨3%~8%。第四季基于准备进入淡季周期需求走势,涨势将暂缓,持平开出,届时再观察需求实际表现,不排除出现小跌。现货价格方面,买卖双方处于厘清灾损状态,价格反应不甚激烈,但全线产品小幅上涨。合约价格则在事件发生后大幅消除跌价预期,多数供应商及代理商对第二季报价预期转趋积极。采购端虽不愿接受涨价,但库存水位健康非过高,仍有继续购买必要,加上部分产品零部件仍有短缺,预期仍须接受价格上涨调整。

受益厂商方面,外资报告指出事件发生将带动NAND Flash提早于2022年第二季启动涨价,价格上修有望模块企业获利,同时对NAND Flash企业有积极表现,对三星、SK海力士前景和市场占有率有积极作用,外资给予优于大盘,建议加码评级。台湾厂商方面,情缩小NAND Flash供需差距,因三星西安厂曾因封城防疫造成产线中断,促部分模块企业增加库存水准,以应对潜在风险。低价且库存水位高,价格上涨有助企业获利表现,群联及威刚将是受益者。

(首图来源:美光)

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