乌克兰供芯片气体,内存恐飙;外资:美光将喷3成

乌克兰是半导体关键原料的供应国,外界忧虑一旦俄罗斯入侵乌克兰,半导体化学气体的输出将受阻,会促使内存价格跳升。有分析师大幅调高美光(Micron)目标价,估计上行空间超过30%。

14日美光一度跳高近2%,终场涨幅缩小至0.11%、收89.86美元。

Barron’s报道,美系外资分析师Peter Lee 14日报告称,俄国若对乌克兰动武,将阻碍氖、氪、氙的供给,这些气体都是芯片生产的关键原料。目前内存企业握有6~8周的关键气体库存、高于正常值的4周,但是这些气体供给极度依赖乌克兰,要是战火中断输出,半导体生产将受痛击。

富国银行(Wells Fargo)分析师Aaron Rakers也说,据报美国半导体等级的氖,9成源于乌克兰。俄国进军可能导致氖出口中断,推升芯片价格、加深芯片荒。制造DRAM和flash都需要以氖为基础的微影制程(lithography)。

上周西部数据(Western Digital)和日厂铠侠(Kioxia)在日本合资经营的两家工厂,才因材料污染影响生产,外界估计全球第一季Flash供给将大减10%,如今乌克兰情势又陷紧张,有利Flash价格,Wedbush分析师Matt Bryson把美光评级从“中立”调高至“优于大盘”,目标价也从100美元上修至120美元。和14日收盘价的89.86美元相比,约有34%的上行空间。

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