西部数据NAND Flash污染预计3月中恢复,惟市况转变价格翻涨

根据市场研究及调查机构《TrendForce》的报告指出,关于西部数据(WDC) 与铠侠(Kioxia) 表示,两家公司位于日本境内四日市(Yokkaichi) 与北上市(Kitakami) 的NAND Flash合信息工程厂发生原物料污染情事,其预计最快需等到2022年3月中才能恢复正常生产,并且扭转2022年第二季市况,带动NAND Flash的价格翻涨。

报告指出,根据调查,工厂端于2022年1月中旬左右发现产出之芯片出现问题,并逐步排查至湿蚀刻制程所采用之化学原物料。该原料在两地的产线上均有使用,因此厂务端随即决定自1月底停止两座工厂3D NAND产线之运行,以清理管线并撤除所有产线上芯片。同时,也须报废生产过程中接触到该原物料的所有芯片产出,受影响的芯片不能够重工以降规品再销售。

而WDC于公告中表示,该公司将面临至少6.5EB的供给短缺,该数据尚不包含来自Kioxia的损失。该公司目前仍在衡量冲击程度,尚不愿表述损失总量。根据《TrendForce》报告的调查与分析显示,自一月底停止生产以来,前述两座厂房3D NAND产线稼功率仍完全归零,加上须排除的产出总量,已损失至少三周以上的产出,该公司目标于2月下旬起逐渐恢复稼动,目标于3月中达到事件前水准,但进程上仍有许多不确定性,保守估计将至少有接近一个月的时间处于零稼动状态。

另外,考虑到稼功率的恢复上升曲线,因此报告预计总损失恐达约13EB(即Kioxia另外损失6.5EB),产出的冲击分布在2022年第一季及第二季,总计约占该两季度3.7%以及全年的1.7%。扣除掉损失的部分,Kioxia/WDC阵营的位元产出增长率从27.4%骤降至21.2%,产业全年的产出增长率则从32.0%降至30.0%。

报告强调,依此分析反映供给损失在sufficiency ratio中,依前1月出刊的需求数据做计算,2022年第一季的比率该大幅自原先的6.7%降至1.4%,第二季则将从2.0%变成-0.7%,转变为紧缺至供不应求的市场状态。在价格预测上,由于2022年第一季价格已经确认,因此预计供给损失的影响将递延至第二季及第三季。

在事件发生后,《TrendForce》也应对各产品项的库存及需求对价格预测进行调整,2022年第二季自原先预期下跌5到10%,调升至上涨5到10%,第三季则自原先持平调整为上涨3到8%。至于,第四季则是基于将准备进入淡季周期的需求走势,预计涨势将暂缓,预期持平开出,届时将再度观察需求的实际表现,不排除开始出现小跌的可能性。

报告进一步强调,目前在价格敏感度较高的现货市场方面,买卖双方日前多处于厘清灾损的状态中,在价格的反应上还不甚激烈,但已见到全线产品小幅度开始上涨。根据调查与评估,依据停工时间、回应的损失位元来看,判断整体冲击将接近2019年6月时发生的东芝四日市工厂跳电事件。该事件发生之初也未显著冲击现货市场,但对其后半年的走势影响甚巨。因此,预期接下来几周至几个月内现货仍持续浮现上涨趋势。

而在合约价的部分,原先市场对于2022年第二季需求走势,以及部分品项是否走弱仍具争议。但本事件的发生大幅度的消除了进一步跌价的预期,多数供应商及代理商对于第二季的报价预期已转趋积极。而采购端虽仍不愿接受涨价,但在库存水位健康、并非过高的状况下,仍有继续购买之必要,加上部分产品的零部件仍有短缺情形,预期仍须接受价格上涨的调整。事实上,在WDC公布初步灾损过后,OEMs采购已积极转向其他NAND Flash供应商要求提高未来交货位元数,以避免2022年第二季有供货短缺的状况发生。

(首图来源:西部数据提供)

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