西部数据、铠侠材料遭污染!NAND Flash价格看涨,外资点名受益厂商

内存大厂西部数据(Western Digital)因与铠侠(Kioxia)合资的NAND Flash工厂1月下旬发生物料污染,初估有6.5EB位元产出受影响,将带动NAND Flash提早于2022年Q2启动涨价,价格上修有望模块企业获利,同时对NAND企业本身带来积极表现。

TrendForce指出,事件发生前,原本预计全年NAND Flash市场呈现微幅供过于求态势,Q1、Q2均价较有走跌压力,但西部数据物料污染影响重大,加上先前三星于西安疫情封城,促使NAND Flash跌价幅度趋缓,Q1价格跌幅将因此收敛至5%~10%,Q2 NAND Flash价格转为翻涨5%~10%。

凯基投顾认为,这件事情缩小NAND Flash供需差距,因三星西安厂曾工厂产线中断,促使部分模块企业增加库存水准,以应对潜在风险,价格上涨有助模块企业获利表现,如群联及威刚。

同时供应商、客户NAND库存减少,有望提高第二季平均销售单价(ASP),对三星、SK海力士前景和市场占有率有积极作用,里昂证券评级优于大盘,建议加码。

至于对西部数据的影响,大摩认为,通常会在Q2受到影响,但若2月初发现问题,影响将平均分布至两季。此次事件虽然对西部数据Q2营收带来负面影响,但由于影响到全球NAND供需,因此对西部数据的业务组合(更专注高利润领域)、定价产生积极影响。

(首图来源:Flickr/Uwe HermannCC BY 2.0)

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