受西部数据与铠侠部分物料污染影响,第二季NAND Flash价格将转为上涨5%~10%

西部数据(WD)最近表示位于日本境内四日市与北上市与铠侠(Kioxia)合资的NAND Flash产线,1月下旬发生部分物料受污染。事件发生前,TrendForce预估全年NAND Flash市场呈现微幅供过于求态势,第一季至第二季均价较有走跌压力,然西部数据物料污染影响重大,加上先前三星(Samsung)于西安疫情封城也促使NAND Flash价格跌价幅度趋缓,第一季价格跌幅将因此收敛至5%~10%。据TrendForce发布西部数据与铠侠去年第三季的合计市场占有率高达32.5%,在此事件的影响下将可能使第二季NAND Flash价格转为翻涨5%~10%。

此事件受污染的产品集中3D NAND(BICS),初估有6.5EB(约6,500万GB)受影响。据TrendForce了解,受损位元占集团今年第一季产出13%、占全年总产出约3%。目前仍未确认恢复全线正常生产进程。值得注意的是,西部数据宣布的灾损很可能并非总损失,铠侠部分受损数量尚未整合计算,因此受影响总位元数恐再升高。

生产主攻Client SSD与eMMC,后续现货价将可能翻涨

西部数据及铠侠目前主力产品供应为PCclient SSD及eMMC,如今随着西部数据供应占client SSD及eMMC市场第二及第一位,后续供应势必受阻,故即便PC OEM第二季生产需求下修,client SSD价格仍不易下跌。enterprise SSD方面,铠侠PCIe 4.0获得较多客户验证,原先预估2022年市场占有率有望上升,然而此事件将冲击产品出货,且进一步影响后续采购行为,故在满足生产前提下,第二季enterprise SSD产品价格跌幅将大幅收敛。

另外,由于现货市场买卖双方仍在厘清事件与灾情评估,多以中止报价应对,尚未产生新报价,但TrendForce研判后续将明显激励现货价格翻涨。同时,已有部分模块厂停止报价NAND Flash相关产品。以合约价看,目前以整季议定的部分应不会受到立即影响,但2月与3月芯片报价将可能出现立即涨幅。

(首图来源:shutterstock)

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