现在就当元宇宙ETF股东!2022年投资新热点还有电动汽车与ESG

《远见杂志》2022年元月号最新出炉“2022投资趋势大调查”,48家投资机构票选今年最值得布局的概念股,电动汽车、元宇宙、5G及ESG绿色能源相关概念股名列前茅,若想分散风险,不妨参考台湾投信纷纷推出的主题投资ETF,交由专业经理人把关,精选相关概念股,不失为利中求稳、抗升息通胀的投资战略。

2021下半年就开始燃烧到今年,最不容错过的投资新兴关键字,绝对是“元宇宙”!不仅带旺VR(虚拟现实)、AR(增强现实)相关概念股,更是大幅推升AR、VR强力硬件后盾的半导体产业。

尤其Facebook、微软、迪士尼等全球巨头纷纷宣布进入元宇宙领域后,台湾也掀起一股应用旋风,从上游供应链到终端应用,各行各业均抢搭元宇宙热潮,争抢投资人眼球。

只是元宇宙对大家来说,仍是相对陌生的概念,究竟要怎么投资才不踩雷?

富邦投信率先抢搭列车,去年12月20日获准募集后,随即将在1月7日正式发行富邦元宇宙ETF,关注指数为“Solactive元宇宙指数”,锁定发达国家及台韩,同时考量市值及流动性,再利用ARTIS®关键字搜索,识别在元宇宙领域下、高度参与和投入之企业,纳入排名前30之企业。

新成分股市值须大于1亿美元,且三个月平均成交金额高于100万美元;既有成分股市值须大于0.8亿美元,且三个月平均成交金额高于80万美元。

业界首发!元宇宙ETF来了

这是台湾首档元宇宙ETF,据公开说明书,目前选股集中游戏世界与商务社交两大刚性应用,并关注虚拟现实技术开拓与进展。前五大持股为:Facebook(改名Meta)、联合技术(游戏引擎开发)、英伟达(半导体设计与视觉相关)、苹果及SNAP(社交通信软件)。

富邦元宇宙ETF拟任经理人王辰方指出,前元宇宙主要应用虽然围绕在游戏产业,大家对终端应用也相对陌生,但虚拟现实应用非常普遍,加上疫情阻隔下,社交活动、居家健身热潮需求不减,有更多远程办公的疫后混合新常态,看好将会有更多的技术跟商业应用。

举例来说,像是技术人员远程指导客户自行维修、医学院学生在无风险环境中模拟开刀和解剖流程等,都是虚拟现实(VR)和增强现实(AR)的未来实践场景。

王辰方强调,目前元宇宙虽然还在初步发展阶段,但随着Facebook母公司Meta旗下虚拟现实(VR)产品Oculus的热卖,在2021年圣诞期间的相关程序,不仅打进美国前10大热门App行列,更一度打败长期霸榜的TikTok、YouTube、Snapchat和Instagram等,成为全美最热门App,潜力可期。

电动汽车ETF抢绿金商机,股东人数续增

此外,电动汽车相关ETF可说是百家争鸣,是目前股民最青睐的主题标的。尤其随着美国电动汽车创业公司Rivian于2021年11月中旬IPO,刷新年度最大IPO记录,带动电动汽车概念股新一波轮涨。

美国电动汽车Rivian。 (Source:Rivian)

根据集保结算所最新统计,截至2021年11月,国泰智能车的股东受益人数已突破13万人大关,而中信绿色能源及电动汽车受益人数6.2万人;富邦未来车受益人数4.6万人。

整体而言,电动汽车ETF“大军”正在资本市场壮大中,然而,要怎么选择,就看投资人的眼光和可承受的风险度了。

举例来说,2021年7月才挂牌的国泰智能车ETF,关注ICE FactSet全球智能电动汽车指数,最近一次进行成分股调整,添加艾波比、宁德时代、瑞萨电子、亿纬锂能、恩捷股份、汇川技术、天赐材料等成分股。

中信绿色能源及电动汽车则是双轴线,同时结合台湾正大力推动的MIH联盟,并纳入联盟中的电动汽车国家队。

富邦未来车关注的MSCI ACWI IMI精选未来车30指数,最新一次成分股调整,纳入碳化硅(SiC)材料领导厂商Wolfspeed、中国电动汽车创业公司理想汽车、小鹏汽车,以及全球动力电池技术与市场占有率领先的LG化学、三星SDI、日本车用半导体大厂瑞萨电子等。

富邦未来车ETF经理人蔡宗勋指出,未来移动产业前景维持偏多看待,建议择机加码布局,特别的是,由于其选股囊括自动驾驶技术领先企业,如NDIVIA、台积电、AMD、联发科等企业,意外跟上近期“元宇宙”商机。

而前阵子才挂牌、还不到一个月的永丰台湾智能车供应链,目前受益人数约在2.1万人左右,便是锁定50档上市、上柜台湾智能车供应链个股,可说是标榜“纯台味”。

最近,又有一档电动汽车概念ETF新兵,那就是1月11至13日要展开募集的中信电池及储能科技ETF,也是首档瞄准电动汽车心脏──电池的ETF。其关注ICE FactSet电池与储能科技指数,锁定电池供应链毛利较高的中上游,例如从上游的电池原料锂,如雅保公司、赣锋锂业,到中游企业如宁德时代、LG化学、三星电管等全球电池供应链要角,瞄准能源转型商机。

ESG永续投资大爆发,法人、散户都青睐

此外,值得注意的是,从法人到散户,都不能忽略永续带来的影响及重要性。根据Morningstar资料,疫后全球永续型基金快速增长,至2021年前三季资金流入已超越2020年总和,总规模近4万亿美元,创历史新高。市场震荡时,ESG主题投资也减少下跌约20%的风险。

ESG是环境保护(E)、社会责任(S)、公司治理(G)的缩写,强调企业在追求获利之余,也应兼顾对环境的改善。目前台湾标榜“ESG”的ETF基金共有五档,包括国泰永续高股息、元大台湾ESG永续、富邦公司治理及永丰台湾ESG及中信关键半导体(关注“ICE FactSet台湾ESG永续关键半导体指数”),无论是资产规模和受益股东人数均有大幅增长。

由于减少碳排放、推动碳中和已成国际间普遍认知,因此包括各企业将扩大资本支出,产业升级。

加上绿色能源环保、再生能源、储能题材发酵,而资金端,有国际退休基金、投资人的持续投入,都有望持续推动ESG增长。

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