车载、元宇宙新应用萌芽,光学二线厂迎转型曙光

光学组件厂除大立光近年独享智能手机镜头大补丸、登上台股股王宝座外,二线厂普遍陷入“暗黑十年”的痛苦转型期;不过,今年车载、物联网、元宇宙等新应用逐步萌芽,二线光学厂有望迎来曙光。

过去数字相机极盛时期,造就了不少台湾光学厂的辉煌时代,亚光、今国光、华晶科、玉晶光业绩都有亮眼表现;不过产业变革,智能手机照相机能突飞猛进,逐步取代数字相机,也让玻璃镜片式微,塑胶镜片跃居为市场新主流。

原本专精玻璃镜头的厂商,应对变速度不够快,加上技术门槛卡关等因素,迟迟难以切入核心品牌大厂供应链,只能眼睁睁看着大立光独吞智能手机庞大商机;连苹果积极扶植多年的玉晶光,直到2017年才真正供应一定比重的量,近两年晋阶供应全系列产品线。

认清难以分食智能手机主流市场后,二线光学厂开始寻求新的应用契机,车载、人工智能(AI)、物联网(IoT)、VR、AR、智慧城市、工业、医疗科技等领域都各有深耕布局。

随着5G问世及各次产业的技术日臻成熟,串联各种创新科技的元宇宙时代即将启航,也为光学厂迎来新的转型曙光。近来包括华晶科、佳能、佳凌都见到转型成效。

华晶科近几年逐步转型为AIoT(人工智能物联网)生态系统的高端智能图片解决方案厂,布局车载、半导体芯片及医疗三大领域。随着产品技术陆续到位,华晶科成功与全球顶尖战略伙伴高通合作;而深耕多年的3D传感技术,也获得全球物流机器人与VR、AR、XR穿戴设备的国际大厂青睐。

华晶科表示,过去主要以数字相机图片芯片IC为主要出货主力,近年来运营逐步转型至车载镜头为主;随着近几年VR市场需求逐步增长,旗下聚晶半导体也以AL6100深度芯片打入VR镜头供应链。

佳能则积极深耕车载及AI应用相机市场,朝“智能光学模块集成方案公司”布局,锁定视频应用与流媒体服务、360穿戴相机、高端USB相机、影音会议相机、智慧城市安全相机等产品。佳能预估,今年数字相机产品营收从2021年15%左右降低至7%至8%,随着产品结构改变,毛利率将持续正向发展。

佳凌近几年专注深耕车载镜头,已成为欧美数家自动驾驶镜头供应商,车载镜头营收占比已逐步迈向三成,智能家居产品也到15%左右。

佳凌表示,搭载先进驾驶辅助系统(ADAS)成为必备趋势,尤其集成智能化及算法的高端需求强劲,2020年每辆车约搭载5颗光学镜头,估计到2025年将增长至每车11颗以上,将推动车载镜头商机发酵。

野村投信台湾股票投资部主管姚郁如表示,针对元宇宙应用,台湾供应链还是以硬件供应商为主,虽然目前和智能手机、PC规模相较,穿戴式头盔规模还很小,但具备增长潜力,有机会成为光学群体的新兴动能。

(首图来源:Pixabay)

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