投入元宇宙应用,品牌商及半导体业抢攻虚拟商机

元宇宙成为2021下半年最流行的名词,市场看好今年是元宇宙应用打开元年,不仅品牌科技厂、半导体芯片企业跃跃欲试,连后段封测厂商也超前部署,抢攻混合实境、延展实境设备进入虚拟世界的新商机。

Meta、微软(Microsoft)、Google等科技大厂争相投入元宇宙领域,打造结合增强现实(AR)和虚拟现实(VR)的混合实境(MR)、甚至是延展实境(XR)沉浸式体验,今年相关题材热度有望持续加温。

市场高度关注苹果(Apple)布局元宇宙进展,天风国际证券分析郭明錤预期,苹果的AR、MR头戴设备将延后到今年底亮相,他预估在2023年第一季出货量有望显现,包括高通(Qualcomm)、台积电、欣兴、玉晶光、捷普(Jabil)等供应链厂商已经浮现。

法人指出,苹果在AR软硬件布局多年,在元宇宙相关硬件和操作系统、底层架构、内容与场景等3大版图,已站稳先机。

非苹手机大厂也积极布局元宇宙AR、VR相关设备,除了台厂宏达电,DigiTimes Research指出,中国OPPO、小米、三星(Samsung)、SONY等大厂,也积极布局各式AR、VR设备和穿戴式智能眼镜。

芯片大厂也积极切入元宇宙应用,法人表示,绘图芯片设计商英伟达(Nvidia)去年宣布为元宇宙构建芯片平台Omniverse,要把3D世界连接到共享的虚拟世界;处理器芯片大厂英特尔(Intel)也预计在今年第一季发布一系列新绘图处理器产品,强攻元宇宙领域。

分析师预估,目前芯片运算能力需要提高1千倍,才能应对元宇宙高性能计算需求。

除了品牌企业及芯片大厂,半导体后段封测厂也不缺席。鸿海集团转投资系统模块封装厂讯芯-KY,今年与客户合作元宇宙相关产品封装,超高速800G去年进入样品阶段,计划今年可达量产标准。法人指出,讯芯-KY光通信模块主要客户包括思科(Cisco)、亚马逊(Amazon)、Meta等。

中国探针连接器产品也切入元宇宙应用,打进头戴设备和智能眼镜等产品。法人指出,中探针连接器间接切入Meta元宇宙产品供应链。

IC封装厂菱生表示,人工智能和元宇宙议题发烧,菱生在产品应用注重布局5G、Wi-Fi 6、车用、第三代半导体等封装需求;此外,菱生也强化光学和微机电等传感组件布局。

IC载板大厂南电也切入元宇宙AR和VR设备相关应用,预估在元宇宙应用带动下,未来系统级封装(SiP)载板销售量可持续增长。

鸿海集团旗下工业富联聚焦企业元宇宙、移动元宇宙、社会元宇宙等三大领域,元宇宙基础设施项目有稳定客户,相关绘图处理器产品出货到全球巿场。

工业富联指出,元宇宙相关的基础设施包括5G、Wi-Fi 6、智能家居、传感器等产品,有稳定大客户;另外运用在专业工作站、台式机、移动设备、增强现实、虚拟现实、游戏主机的绘图处理器(GPU)产品,出货到全球巿场。

工研院产业科技国际策略发展所产业分析师杨启鑫表示,增强现实与虚拟现实是连接元宇宙世界的关键设备,AR及VR设备带动各种传感组件、高度异质集成的系统级封装(SiP)技术精进。

期货法人指出,元宇宙应用带动半导体产业,因为虚拟世界和现实世界间,将高度依赖半导体运算性能和低延迟的高速网络覆盖,消费者使用的操作设备扮演重要角色,基础设施和操作接口也会大幅带动半导体芯片需求。

杨启鑫分析,电子代工服务(EMS)厂商集成封测厂进行高度异质集成的系统级封装,以微型化方式把各种传感组件、单片机(MCU)、内存等集成至微小化设备,这也考验封测厂的微型化能力。

(首图来源:Created by Freepik)

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