Nor Flash供需健康,旺宏、华邦电明年仍正向

台系内存大厂旺宏、华邦电已主导Nor Flash市场,且Nor Flash拥有可靠度高、产品寿命长等特性,在不同设备应用上持续开展,在供应厂商有限下,产业供需相对健康,今年Nor Flash已享有缺货涨价潮,明年仍是正向看待。

明年产业仍健康 正向看待

相对于其他内存,Nor Flash因同业有减产,Nor Flash今年以来迎缺货涨价潮,目前看来,旺宏董事长吴敏求仍乐观看待,明年Nor Flash持续缺货,在此趋势下,明年价格仍有望向上。

华邦电也是持正向看法,总经理陈沛铭认为,明年Nor Flash跟今年差不多,维持目前均态,目前Nor Flash相对旗下的利基型DRAM产品线供给比较紧,明年看Nor Flash正向发展。

旺宏/华邦电主导市场 看好安全应用

在Nor Flash领域,过去技术以美国为主导,日韩内存大厂也多以DRAM/Nand Flash为主力,目前全球前两大厂已是台厂旺宏、华邦电的天下,因供应商相对较少,所以产业供给也较有限缩,而在市场区隔上,旺宏、华邦电虽部分产品有重叠竞争,但主要切的市场仍略有差异,较高容量的产品仍以旺宏为主、华邦电则以较低容量、消费性的产品为主。

随着客户对安全的需求越来越重视、对采用安全产品的意愿也升温,旺宏、华邦电也都推出强化信息安全的内存,旺宏的安全产品“ArmorFlash”,除了物联网产品,更为了车用市场布局,提供标准串行接口传输,加上更高容量加解密安全内存,方便用户快速开发,旺宏表示,“ArmorFlash”目前已有小贡献,明年增长,最大增长将在2023年,尤其在车载市场将会相当快速的,未来发展性看好,华邦电的安全产品品牌“TrustMe”,客户也表达高度兴趣。

中系厂商动作积极

虽然目前Nor Flash台厂的市场占有率高,但中系大厂GD万亿易创新,动作也相当积极,目前也已是全球前三或前四大厂,但产品线也更有区隔,旺宏董事长吴敏求即在说明会说“中国做的他不做,我们做的中国做不进去”,可见在业务面上也有差异。

另外,万亿易创新与旺宏/华邦电不同,台厂自有芯片厂,GD受限于需要他厂支持代工,但中国的代工近期都将产能挪去给逻辑产品,且有在扩成熟制程产能多以22/40纳米为主,但Nor Flash主要是在55/70纳米,所以产能仍缺,除非Nor Flash真的涨很多,排挤到逻辑产能,否则代工厂不会将产能挪来做Nor Flash,等于进一步会限缩中系企业的动能,但长期仍要观察。