台积电芯片代工涨价,终将牵动全球手机产业生态改变

芯片供不应求的情况已经困扰全球各产业一年多的时间了!只是,目前各大芯片代工厂都处于满负荷状态下,要纾解芯片供需失的压力也力有未逮。因此,既然整体市场仍供不应求,涨价以价制量就成为另一种手段。先前,包括三星、格芯、中芯国际、联电等代工厂都已经进行嫁个阁上调了,而一直希望维持价格平稳的龙头台积电,日前也在期待满足未来毛利率的情况下,于日前通知客户将自2022年开始上调代工价格了。

根据市场调查研究机构《Counterpoint》的数据显示,自2020年第一季以来,22/28纳米以及更高的成熟制程节点的代工费用已经上涨了25%~40%,并且在2022年还会继续上涨10%~20%。相对而言,先进制程的代工费本来就高,所以上涨幅度并不大。以台积电为例,2022年6/7纳米制程节点的平均涨价才5%,而5纳米制程节点随着产能的提升,代工价格其实计算起来有些降价。

报告中指出,全球芯片短缺会在2021年底开始缓解,特别是在DRAM与NAND Flash等内存产品上。相对的,采用主流与成熟制程生产的逻辑芯片供应,依然会处于供应吃紧的状态,可能要到2023年中期才会达到供需平衡状态。而对于需要芯片代工的客户来说,芯片成本涨10%~20%所带来的影响,预计将比供应吃紧对其业务的冲击要大得多,而且这些成本最终会转到终端客户头上。

报告中强调,以逻辑芯片来说,对于一支智能手机其中,逻辑芯片就占了整体成本的30%~40%左右,而至于具体占多少比重,则与手机的售价有关。只是,在当前芯片代工价格上调的情况下,如果把上涨成本全部转嫁给OEM厂商的话,对于售价高于600美元的高端智能手机来说,整体成本可能会增加12%。但是,对于售价低于150美元的智慧手机就没有这么乐观,其终端成本可能将成本将上涨16%,其原因是因为越低端的手机,芯片成本占比就越高。在乐观情况下,芯片供应商可能吸收一半的增加成本。但是,如果芯片供应继续吃紧,则最终情况就很难预估。

最后,针对价格的上涨对于手机产业的影响,报告中进一步说明强调,虽然目前还不太好判断,但是对于OEM厂商来说获利确定将会是降低的情况。而如果直接转嫁给消费者,这又会对出货量带来不利影响。因此,在目前先进国家中,手机厂商预计将会更有愿意推广利润更高的高端手机,而在新兴国家中,中端手机的市场占有率可能会逐渐让位给更为便宜的入门级产品来取代。

(首图来源:台积电)

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