MacBook新机拉货,面板零部件动起来

苹果导入最新Mini LED背光设计的新款MacBook产品还没推出就引起市场高度关注,最近终于真的动起来了。

以台湾MacBook相关面板零部件供应商来说,今年8月下旬开始小量拉货,9、10月有望逐步放量。

受益厂商包括LED大厂富采、触摸模块暨液晶LCM模块大厂GIS-KY、背光模块大厂瑞仪、导光板大厂茂林-KY,目前企业对于9月及10月业绩大多持正面看法。

至于下半年表现如何,除了要看芯片IC后续供给情况,以及客户新品推出之后、在终端市场的销售表现以外,也依各公司产品业务结构不同而有差异。

富采目前是MacBook主要Mini LED背光组件供应商,除苹果外,手上也有笔记本及电视等其他客户订单。今年3月以来营收逐月走高,至8月营收来到35.38亿元,创下整合以来新高。其中,第二季Mini LED占其营收比重超过20%,预计年底前整体Mini LED前段与后段产能将再扩20%-30%以应对客户需求。

茂林-KY是MacBook发光键盘导光组件的供应商。原本供货比重近100%,但今年加入新竞争者分食订单,目前供货比重仍较高,惟整体下半年出货量势必较去年同期减少。预估今年第三季及第四季营收有望保持与第二季相近水准,大致平稳。

瑞仪和GIS-KY除了分别供应MacBook背光模块、液晶模块LCM,同时也有承接iPad零部件订单。瑞仪供应iPad背光模块,GIS-KY提供MagaSite触摸面板集成型模块服务。

苹果近期有一款7.9英寸入门款升级至8.3英寸,预期将为供应链厂商增添动能。但因芯片供给依然吃紧,加上消费市场变量不少,瑞仪预估今年下半年每季营收表现可能差不多,波动有限。

GIS-KY今年8月因新机推出前短暂调整使得单月营收降至115.93亿元、月减10.81%、年增8.8%,为近4个月来波段低点。预期第三季营收仍将优于上季度,并挑战年增15%-20%。推测估计下半年也有望优于上半年,惟因今年芯片问题对于供应链拉货情况造成持续性的影响,预料今年旺季效应不如以往激昂。

瑞仪今年上半年连续两季营收都在140亿元左右,7、8月营收又持平,预估第三季、第四季营收变化可能也不大,整体下半年营收估与上半年相近。主要同样是受到芯片供给问题对于供应链拉货与新产品规划造成的影响,加上iPhone面板全面改用OLED技术,手机背光模块业务进入尾声。

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