PCB上半年淡季不淡,下半年旺季还可期?

在诸多利多加持下,印刷电路板PCB产业上半年淡季不淡,除了IC载板已无疑是第一当红炸子鸡外,HDI持续供不应求、铜箔 / 铜箔基板都是被追料涨价、服务器板迎平台转换商机、笔记本以及光电板都持续受益WFH的需求带动,就算是较有杂音的手机市场,上半年也大多可维持年增长的走势。

预期下半年,是否可延续上半年淡季不淡的走势,在传统旺季仍维持旺季表现?台湾印刷电路板协会TPCA表示,部分企业已有感受到,IC芯片全球供需失衡,影响所及不只汽车应用,其他电子产品也开始受芯片供货交期的影响,部分终端应用客户在下半年已开始放缓拉货的速度,连带让近期PCB生产因各料号交货期调整产生变动较大的状况。

PCB大厂健鼎8月营收月衰退,公司即表示,8月营收下滑,主要即为缺料,造成客户拉货时间延后,略影响营收。

汽车/NB长短料问题相对大

其中普遍受到缺芯片影响的汽车板市场,敬鹏已表示,缺料问题是时好时坏,料况好营收就会比较高,公司就是配合客户出货,目前看来,订单都是营收的2倍水准,可见缺料的影响性;而健鼎则表示,汽车芯片缺料是没错,也确实无缓解,但因产品都是定制化,客户早晚都会拉货。

至于在下半年需求较有转折的NB市场,NB板第一大厂瀚宇博则表示,长短料的问题今年都一直受到影响,瀚宇博也紧盯客户的状况,有什么可以拉的就先来做,也因如此,要多帮客户每个料号都备库存,增加生产的弹性,所以在库存管理上会较有挑战。

苹果供应链逐季走高

苹果即将在本周正式发布新iPhone手机,以及其它的新产品,包括手表、耳机等等,苹概PCB相关供应链也早就动起来,自6月下旬软板、7月后HDI等加入,尤其新产品涵盖多个市场,苹果供应链也雨露均沾,以软板厂来说,包括臻鼎-KY、台郡,下半年逐季增长都是相对乐观。

中系手机略有挑战

主要以中系手机市场为主的软板基板厂商亚电也表示,经过一年疫情影响,打乱消费电子关键IC大缺货情况下,使得下游客户在现阶段对其他原料采购趋于保守,然终端客户并未下修整体销售量,亚电预估今年旺季效益将不明显,订单需求有望持续拉长递延。

同样也是较多中系手机的HDI大厂健鼎则认为,今年中系手机市场的确低于预期,可能还要观察一下新iPhone的市场状况,会不会对中系手机市场有新的刺激,但健鼎的产品多样且分散,第三季仍可保持年增长的表现。

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