中国CIS供应商传砍单,背后透露什么消息?

近期市场传出,全球第三大CMOS图片传感器(CIS)供应商豪威(OmniVision)挥刀砍2022年芯片代工投片量,每月约减少5万多片。分析师表示,此不仅反映出智能手机需求出现杂音外,另一个透露出的消息是,在手机市场饱和、芯片厂持续涨价之下,IC设计企业必须进行产品组合优化,才能支撑利润水准。

中国IC设计公司韦尔旗下的(Omnivision)豪威科技,在全球CIS市场占有率占约2成多,更是中国非苹智能手机重要CIS供应商。之前,中国手机市场已杂音频传,而集邦科技日前也调降今年全球智能手机出货预估量至13.45亿支;因此,本次消息传出后,尽管OV并未公开出面证实相关消息,但市场多谨慎看待。

根据外传的消息,Omnivision这次砍单量有5万片/月的规模,并直指台系芯片厂。不过,据了解,目前中国智能手机需求确实偏弱,而手机CIS属于高度厮杀的领域,来自三星、SONY威胁不小,因此Omnivision得把资源投放在更有效率的产品上,加上市场供不应求,公司分配到的芯片量有限,因此出现投片量缩减情形,且主要是特定一家中国芯片厂。

业界进一步分析,自去年底芯片代工厂启动一波接一波涨价潮,至今累计涨幅已相当可观,就连台积电也加入涨价行列,对于IC设计企业来说,成本不可能无限制转嫁至客户,又得面临芯片供给不足及芯片厂涨价压力,可说是“背腹受敌”,势必得更审慎使用产能并精准投片。

事实上,在各种新应用驱动下,CIS市场维持蓬勃发展,尽管手机仍是最大应用市场,但从增长性来看,却以汽车领域爆发力最强,直到2025年,汽车CIS复合年增长率预计有33.8%,增幅远高于手机CIS的6.3%(IC Insights报告)。

Omnivision也将车用CIS及新兴应用视为未来的发展重点。其中车用CIS可受益于自动驾驶汽车、电动汽车、新能源车趋势,目前占公司营收比重约10-15%,目标到2023年可达到20-25%的水准;而AR/VA等新兴应用(emerging),2023年营收占比有机会增至10-15%。

分析师认为,对Omnivision来说,智能手机市场趋于饱和,且竞争激烈,反观车用及新兴应用才是更具有增长潜力的市场,且这两大领域的利润也比较好,通过产品组合优化,有利于未来获利稳定增长。

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