东南亚疫情正面冲击,2021年Q2手机产量仅3.07亿支、季减11%

据TrendForce调查,受印度、越南等地接连爆发疫情影响,2021年第二季智能手机生产表现及市场需求双双衰退,生产量季减近11%达3.07亿支;但相较去年同期仍有约10%增长。总计今年上半年合计生产总数为6.52亿支,较去年同期疫情暴发初期增长近18%。

苹果新旧机型交替列居第四名,各家产品工艺精进三星市场占有率面临缩水

第一的三星(Samsung)第二季生产量为5,850万支,季减23.5%。主要生产据点为越南及印度,两地第二季接连爆发严重疫情,因此冲击显著。预期后势,三星季及全年生产表现虽依旧名列全球第一,但不容忽视市场占有率缩水,随着众品牌工艺精进,未来市场竞争只会更激烈,这也意味未来三星维持市场占有率的难度将随之升高。

OPPO(含Realme、OnePlus)、小米(含Redmi、POCO、Black Shark)第二季生产量同样为4,950万支,并列全球第二,分别季减6.6%及2%。不过受益于中国市场需求回温,相较去年仍有大幅增长,OPPO年增长达80%,小米则接近70%。另状况相似的中国品牌Vivo(含iQoo),第二季生产量为3,400万支,季减8.1%,居全球第五名。由于三者同样以印度为第二大生产及销售据点,因此在这波疫情冲击下,对第二季生产及销售表现皆产生影响。

预期后势,受芯片代工产能紧缺及东南亚疫情升温等干扰,三者陆续于第二季末调降全年生产目标,避免长短料库存抑或成品库存等造成金流压力。小米与OPPO各自拥有高度性价指标的Redmi、Realme系列抢攻市场占有率,故TrendForce认为,两者全年生产表现势均力敌。

第二季为苹果(Apple)新旧机型交替过渡期,是全年季生产表现相对低迷的季,故居第四名,生产量约4,200万支,季减22.2%。苹果标定9月推出四款旗舰新机,本次升级重点包含镜头及新一代A15处理器(台积电5纳米),其余多以既有功能优化,可视为2020年iPhone 12系列的延伸,预估终端定价有望持平去年,通过积极定价策略争取更大市场占有率。然而值得注意的是,由于马来西亚疫情严峻,导致IC交付多有延迟,可能影响下半年生产表现。

LG手机第二季正式停产,全年生产总数940万支

2021年初乐金(LG)发布关闭或出售手机部门选项,最终于4月正式宣布关闭移动业务部门,同时暂停新案开发,并照计划第二季底停产,总结LG 2021年生产总数约940万支,全年手机市场占有率约1%。主要锁定北美及拉美的中端销售市场,未来北美市场占有率将由同为Android阵营的三星、联想(Lenovo)及电信业自有品牌接收;拉美部分则由联想、小米等品牌能明显受益。

疫情不确定性仍高,恐持续影响下半年智能手机生产

预期全年生产表现,TrendForce由预估的年增8.5%、13.6亿支下修至年增7.3%、13.45亿支。后续智能手机市场变化有两大观察重点,首先仍是全年疫情发展是否进一步导致销售衰退,如欧美、东南亚疫情反扑及尚未缓解。其次,除了对市场需求产生冲击,智能手机供应链同样有风险,如半导体供应链封测生产重镇的马来西亚,占全球封测产能约15%,然当地疫情严重,导致部分零部件供应状况持续不佳,不排除持续对下半年智能手机生产有负面影响。

(首图来源:Unsplash)

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