数据中心采购动能注资与笔记本需求续强

据TrendForce调查,随着数据中心采购端完成库存去化,逐步恢复enterprise SSD采购动能,enterprise SSD领域受益英特尔、AMD CPU新平台推出,大幅提升4 / 8TB采用量。尽管智能手机销售因东南亚疫情关系而有下修,然由于第二季笔记本需求仍相当强劲,支撑OEM订单数量,并推升第二季NAND Flash位元出货量增长近9%;此外NAND Flash控制器缺货持续,加上当时三星德州奥斯汀工厂又处于停电冲击,随着需求增长,推升平均销售单价增长近7%,使得2021年第二季NAND Flash产业总营收达164亿美元,季增10.8%。

时序进入第三季,数据中心对高容量enterprise SSD的需求,进一步成为NAND Flash市场增长的主要动能,加上笔记本需求维持,故对位元需求仍有支撑,带动合约价继续上涨。TrendForce预期,第三季NAND Flash整体营收将持续增长,并有望突破历史新高。

三星电子(Samsung)

第二季受益超大规模数据中心(Hyperscale)客户对enterprise SSD的积极备货以及PC端的强劲需求,三星位元出货量增加约8%;平均销售单价受采购端备货态度积极及控制器IC缺货影响,上升约5%,推升三星第二季NAND Flash营收达55.90亿美元,季增12.5%。

SK海力士(SK Hynix)

尽管主要销售比重在智能手机,SK海力士销售表现同样受超大规模数据中心客户需求增长,以及笔记本强劲需求带动,位元出货量增长3%。平均销售单价也因NAND Flash市场转趋紧缺以及控制器IC缺货影响上涨约8%,第二季NAND Flash部门营收达20.25亿美元,季增10.8%。

铠侠(Kioxia)

第二季得益于笔记本需求续强以及企业端采购回温,加上主要客户的智慧手机备货也已开始启动,铠侠位元出货增长约7%,平均销售单价增长超过10%,连续四季来首次增长。考虑到SSSTC(原Liteon SSD部门)表现较落后及汇率影响,折算美元后营收仅30.11亿美元,季增8.5%。

西部数据(Western Digital)

受益于笔记本的稳健需求及enterprise SSD需求恢复,西部数据第二季营收表现强劲,又有第二代NVMe enterprise SSD出货注资,整体enterprise SSD类别的营收季增长更高达39%。至于4月底话题性高的奇亚币相关产品贡献有限,带动位元增长仅达4%。另一方面,平均销售单价上涨达7%,推升西部数据第二季NAND Flash部门营收达24.19亿美元,季增11.2%。

美光(Micron)

同样受益数据中心及笔记本强劲需求,美光第二季位元出货量增长近7%,QLC产品在PC端client SSD的渗透率持续提升,平均销售单价则同因市场供不应求而上升约3%,带动美光第二季NAND Flash部分营收季增9.8%,达18.12亿美元。

英特尔(Intel)

尽管第二季数据中心需求表现相当强劲,但受限其他零部件如控制器IC、电源管理IC等缺货状况,加上供应来源较集中的关系,进一步影响enterprise SSD出货,成为英特尔第二季位元出货衰退近10%的原因。不过在客户需求仍相当强劲的带动下,平均销售单价仍因此增长约9%,整体NAND Flash部门的营收季减0.8%,达10.98亿美元。

(首图来源:shutterstock)