缺料问题舒缓,服务器续热到2022年

受益于第三季芯片供料状况陆续缓解,加上云计算企业、大型数据中心构建需求强劲,使得服务器相关供应链下半年的出货状况有望逐步旺盛,且订单曝光率已多看到明年底,预期将为运营添动能。

相关供应链包含信骅、谱瑞-KY、新唐、系微等。

两大芯片大厂Intel、AMD相继推出新平台抢攻服务器热度,在Intel方面,随着Whitley以及Eagle stream产品持续出货,而AMD则是在第2、3代EPYC处理器逐步推升市场占有率表现,今年也推出了代号“Milan(米兰)”芯片,特别是在供应链吃紧之下,服务器被放在优先供货的名单其中。

服务器管理芯片(BMC)负责协助CPU运行的重要芯片,并且与CPU的开发相当紧密,信骅市场占有率超过7成,因此具有相当的指标意义。除了信骅之外,新唐也是供应商之一。

以目前信骅的出货比重来看,搭载Intel平台的大约占9成、AMD则1成左右。至于在订单需求的状况来说,信骅更是表示,客户对于缺料相当焦虑,因此多数订单已经谈到明年第四季,订单出货比更是2-3左右,供不应求的状况相当严重,且明年增长力道也将优今年。

董事长林鸿明表示,少了一颗BMC,服务器就没有办法出货,因此持续与代工厂协调产能,就是要让出货状况可以更顺畅,而且,由于考虑到成本、技术难度等,因此较难有第二供应商,将动用重要客户关系,盼取得更多料。

至于价格方面,BMC过去多策略性的每季降价,但今年以来价格维持稳定,并且将成本抬高的部分可以转嫁客户,可以显见,客户对于料源的需求相当强劲。

业内人士指出,现在就终端客户的反馈来说,大型云计算客户对明年资本支出会比今年更高,甚至在未来2年趋势不变,因此对于明后年整体服务器市场的看法相当乐观。

市场也预期,今年信骅营收将年增2成以上,每股盈余有望挑战4个股本水准,而明年信骅的运营表现也有望再抬高,将维持强劲的增长力道。

服务器其中不可缺少的还有高速传输接口芯片,谱瑞-KY的PCIe Gen4 Retimer产品已经打入数据中心、存储等客户,皆为Tier1大厂,并且持续与多家客户设计其中,陆续进入量产贡献,另外,未来也会做到部分主板其中,并且也持续投入研发在PCIe Gen5产品。

另外,系微为系统固件(Firmware)设计公司,主要竞争对手为Phoenix与AMI,业务其中大约2-3成为服务器,市场占有率相对同业仍低,市场也看好,在CPU新平台推出之下,能带动新一波换机潮,使后续订单增温。

整体来看,服务器市场今年上半年由于缺料、库存调整等干扰出货状况,下半年逐步舒缓,加上两大主芯片大厂相继推出新平台刺激换机,另外,在疫后远程需求不减的大环境条件之下,使得明年云计算大厂资本支出更加大力道,将有望带动相关厂商明年运营表现在添动能。

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