组装厂下半年NB订单续热,惟面临高基数

NB ODM厂第二季普遍因缺料问题,使NB出货受压抑,同时也让部分订单递延至下半年,供应链指出,教育相关Chromebook拉货高峰已过,但下半年商用、消费性NB需求将接棒,预期第三季NB订单仍维持高位,且零部件供给仍吃紧,不排除部分订单再递延至第四季,不过NB经历一年多拉货需求抬高基数,预期下半年NB出货较去年同期增幅放缓收敛。

Chromebook拉货高峰过,商用、消费接棒

ODM厂7月NB出货,广达590万台较上月下滑80万台;仁宝490万台,月增10万台;纬创200万台,月减30万台;英业达190万台,月增10万台。7月ODM厂仍持续缺料,单月出货增减,反映短期追料情况、出货调度而有落差。

今年上半年NB需求主要来自教育相关Chromebook,调研机构预期,Chromebook今年出货量增至约4,600万至4,700万台,年增五成以上,预计占全年NB出货比重约二成;不过Chromebook经历超过一年拉货热度,延续至今年上半年,加上原本Chromebook旺季即为第二季,预期今年淡旺季回归常轨,下半年Chromebook需求将放缓。

供应链指出,下半年商用、消费性NB需求将接棒,目前订单仍大于零部件供应,无法满足客户需求,缺料仍为最棘手问题。

ODM Q3订单仍火爆,下半年面临年增率高基数

Chromebook代工市场占有率高的广达指出,去年因疫情使Chromebook少见在第二季出货需求仍高,今年Chromebook回归正常淡旺季需求,第二季为拉货高峰,不过下半年消费性机型会有新品推出,以第三季来看,NB订单需求仍在。

仁宝指出,第二季因缺料让部分订单递延至第三季,考量缺料情况影响,预期第三季NB出货将较第二季增长。法人认为,第三季ASP(产品平均单价)较高的商用NB出货比重会提升,有机会带动第三季NB出货金额增幅优于出货量增幅。

纬创指出,目前缺料情况持续,预期8、9月出货量与7月相仿,整体第三季NB出货大约季持平。

英业达表示,第三季以NB订单来看,仍较上一季双位数增长幅度,不过缺料问题持续,较难掌握,只能逐月观察。

法人认为,ODM厂因零部件供给仍吃紧,不排除部分订单再递延至第四季,不过NB经历一年多拉货需求抬高基数,预期下半年NB出货较去年同期增幅放缓收敛。

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