台积电说明会VS. 英特尔说明会,半导体产业趋势关键风向标

市场越来越关注下半年与未来经济发展,尤其芯片荒,半导体产业走势更是重点。15日下午台积电将召开第二季说明会,将谈及第三季市况与台积电财务预期。无独有偶,全球处理器龙头英特尔也将在27日召开线上说明会,以IDM 2.0战略发展为主。全球两大半导体巨头的业务说明会,成为半导体产业的风向标。

台积电本次说明会将公布2021年第二季营收,还有第三季财报预测。台积电6月营收表现为新台币1,484.71亿元,较5月增长32.1%,也较2020年同期增长22.8%,创下历史单月新高记录。而在累计前两个月的营收后,2021年第二季营收到3,721.46亿元,较2020年同期增长19.7%,较第一季增长2.7%。2021上半年营收也来到7,345.55亿元,较2020年同期增长18.2%,改写同期最佳记录,顺利完成财报预测目标。

第二季毛利率方面,市场法人认为要观察能否达51%~51.5%预估值,表现虽不及第一季52.4%,仍达预估49.5%~51.5%高水准,推升每股EPS达单季5.2 ~5.38元。第三季财报预测法人表示,观察营收能否较第二季增长11%~20%,重点将落在毛利率表现。也就是毛利率预期达51.5%~52.5%,单季每股EPS挑战6元目标。

台积电运营布局也是重要观察指标。市场人士指出,台积电掌握全球大多数先进制程产能,接下来5纳米、3纳米以下制程发展进度,先进制程产品占比将是台积电能否稳定增长重要指标。全球芯片荒,全球各国竞相邀请台积电设厂,加上移动设备与高性能计算的市场需求,以及加密货币市场震荡带来多大冲击,且应对市场需求,代工价格走势预计都是法人关切焦点。

台积电说明会结束后,全球处理器大厂英特尔也将于太平洋时间7月26日下午2点网络直播,首席执行官Pat Gelsinger和技术部门负责人Ann Kelleher主持。业界预期,将以制程和封装等技术发展路线为主,为2021年3月英特尔公布IDM 2.0战略后最新说明,预计Pat Gelsinger和Ann Kelleher可能提供未来3~4年英特尔战略细节。

英特尔IDM 2.0战略由三部分组成,分别是针对大规模制造的全球化内部工厂网络、扩大采用第三方代工产能,以及打造世界一流的英特尔代工服务(IFS)。为了加速实现IDM 2.0战略,英特尔将大幅扩大产能,计划投资约200亿美元在美国亚利桑那州Octillo园区新建两座芯片厂。同时将由Randhir Thakur领导,组建全新独立业务部门:英特尔代工服务业务部(IFS)。

因英特尔先前确认,第14代酷睿系列的Meteor Lake及数据中心Granite Rapids将采用7纳米制程。Meteor Lake是英特尔首个针对消费市场的7纳米制程产品,涵盖桌面与移动平台,将于2023年发布。7纳米制程研发进展顺利,重新构建和简化制程流程,增加使用极紫外光曝光设备(EUV)技术。为满足需求,英特尔正扩建爱尔兰芯片厂,满足未来7纳米制程市场要求。英特尔还投资35亿美元,升级新墨西哥州的芯片厂。接下来可能在欧洲兴建新芯片厂,地点是德国巴伐利亚州慕尼克附近的废弃空军基地。

因地缘政治兴起与芯片短缺,英特尔加紧扩产脚步,除促使英特尔重返半导体制造领先地位,也积极争取美国、欧盟半导体产业资金补贴。英特尔首席执行官Pat Gelsinger曾投书媒体,要求美国政府优先补助美国企业。日前《英国金融时报》也报道,英特尔也拉拢欧盟,企图以补助与政策支持欧盟生产据点,争取客户。市场人士认为,英特尔布局不仅瞄准台积电,更牵动全球半导体产业版图与生态。后续态势如何进展,此次两家说明会成为重要的观察指标。

(首图来源:台积电)

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