疫情加剧产能保护主义,MCU寅吃卯粮

受成本上涨影响,7月起多数MCU厂商出货报价上调10%~15%起,且滚动式反映成本,有望支撑下半年运营维持高位。但值得注意的是,由于MCU上半年需求强劲、产能提前先拉,有些“寅吃卯粮”的现象,使下半年供给恐将更严峻,相关厂商包含盛群、松翰、凌通、九齐、纮康、迅杰、新唐等。

产能太敏感,拿到就是关键

MCU产业多数是与芯片代工厂洽谈一年份的产能量,而今年上半年受市场需求旺盛,使许多厂商提前向代工厂拉货,有些“寅吃卯粮”现象,下半年供给面更吃紧、更紧俏。

不只一家MCU厂坦言,以前第二季是传统旺季,所以产能多数排在上半年,加上今年上半年市况又很好,拉货拉得很积极,下半年产能确实变少,恐怕不太乐观,若要维持上半年出货量,还是持续协调、持续“加价购”,才有可能持平。

且MCU厂商相对其他芯片厂规模相对小,投片数量也相对少,对代工厂来说,下半年分配产能时,多少考虑到公平分配问题,不少厂商产能缩减,但当然也有部分厂商有排到“加价购”部分,多少补足遗失的产能。

除了芯片代工厂,MCU厂更要确保封测产能,否则卡在封测厂也出不了货。

产能涉及保护主义,疫情全球化加剧

市场屡传,中国芯片代工厂中芯及华虹等厂商,将产能优先供给中国本土芯片设计厂。尽管供需吃紧,其实转厂并不容易,快则半年、久则一年,还要面对重新排队的风险,但为了应对客户积极需求,包含盛群、松翰都在去年前往中国投片,目前开发案还持续进行,试产进度未受保护主义影响,也已签了一批次固定产能量,有待后续制程、参数设置等完成后,也将会开始出货,后续也才会有新的产能协议。

这并非中国独有,企业也透露,其实韩国也是这样,为了积极发展车用半导体,产能给得更吝啬,只能通过协调、加价,或寻求别的伙伴支应。

各国产能保护主义趋势之下,也让台厂需要更积极巩固台湾芯片代工厂的关系,并在产能缝隙中极力求生。从整体8英寸代工厂供给总量来看,MCU产业到明年恐仍维持供不应求。

但疫情严峻后,价格更好谈?

近期市场看好,MCU产业受IDM封测厂产能降载,下半年MCU市场更吃紧,使台湾MCU厂价格更有涨价空间。

其实从去年至今,MCU价格早已翻倍,尽管客户为难,但也只能接受,毕竟担心长短料问题,也因MCU价格占终端产品成本表并不大,至今客户多可接受,只要拿得到料就好。

疫情趋严峻之前,MCU厂商就纷纷发布第三季涨价消息,企业多数认为,尽管目前尚未感受到明显供需改变,或客户需求转单激增,仍依照先前涨价原则进行。

除了价格,转单或许也可能发生。国际IDM厂商多数着力车用、高端产品,中端消费性产品多属台厂天下,中国厂则以低端产品为主,受疫情影响国际大厂供给更紧、价格上调,但车用、定制化订单也难明显转到台厂,唯有通用型产品较可转移,但台厂现在也供给面吃紧,看得到吃不到,至少手中订单价格更有上涨理由。

台湾MCU厂商涨价政策并不一致,业界分析,像是盛群通过转投资代理商,巩固产品与关系,因此较可通过统一涨价、统一涨幅进行,但其他厂商多数依照产品、客户订单量等,多数涨幅不一致。

供应链指出,目前九齐、松翰、凌通多在7月起再上调价格,涨幅上调10%~15%起,依照不同产品涨幅不一,先前涨多的就先暂缓,先前涨幅较少的就有较大上调空间,后续仍依照成本上调的时间点,再滚动式上修。

明年延续性?

整体来说,企业一致认为,其实谈价格、产能都相当敏感,这关乎下半年订单能否化为业绩,但大致来看,MCU产业早已打破过去淡旺季走势,今年下半年尽管产能更紧、出货量有压力,但价格仍有强力支撑,维持第二季高位水准,也将是MCU产业历来最好的一年。

至于明年能否有延续性?产能还是关键。以往谈明年度产能多数是下半年,但供应链吃紧下,提早今年初就开始持续协商,多数先拼持平今年总量,至于添加部分还需要每季确定。

以价格来说,明年供给面仍吃紧,尽管终端需求可能转移,但MCU应用多样,只要整体市场消费力道不减,需求面就有一定程度支撑,因此可能还是卖方市场。

简言之,产能供给面持续吃紧,更是台厂各凭本事寻求产能的关键时间,但各家厂商也各有竞争优势,产品着力应用类别也各不同,盛群、纮康皆与联电关系紧密,凌通有凌阳集团的资源集成,新唐除MCU外还有服务器的BMC产品线,能分散业务风险,松翰、九齐、迅杰投片相对分散多样。后续也应持续关注各家动态变化。

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