疫染半导体!IC设计下半年出货杂音再起

半导体业测试大厂京元电子为应对竹南厂移工新冠肺炎群聚感染危机,4日起将停工两天,营收比重约四成的联发科影响最深,另外其他客户包含联咏、瑞昱等占比相对不大,影响层面微小。

联发科表示,与京元电子紧密沟通合作,期望将应对疫情停工影响降至最低,也预期京元电子目前的停工计划对6月营收将有部分短暂影响,但不影响公司第2季营收增长10%~18%及毛利率的财报预测目标。此外,因终端市场需求仍然健康,全年营收增长超过40%与毛利率44%~46%目标维持不变。

法人表示,由于联发科5月营收已经优于先前市场预期,因此原先期待第2季运营成绩能超出公司财报预测,但现阶段受到京元电的短期影响,运营状况多少受到逆风,但整季运营仍可符合公司财报预测。

联咏则表示,由于京元电对联咏来说占比相当小,因此影响不大,对第2季的财报预测预期并不会改变,也祝福京元电很快会解决这个问题。

但疫情扩散到半导体产业,也让下半年供给状况产生杂音。芯片设计企业表示,先前以为在第3季底可以通过测试机台购置等方式缓解产能吃紧,但目前看起来不确定性增加不少,今年后段产能吃紧的状态应该不会缓解。

由于芯片测试产业特性,比较属于劳力密集,芯片大小尺寸不一、定制化程度比较高,因此自动化程度较困难,比起代工厂的自动化程度高、无尘室环境来说,更容易有人与人传染的风险,加上竹科人口密集,因此染疫影响层面是否延伸到其他厂商,后续封测产业是否再有染疫风险,仍需要看后续控制状况。

企业担心的是,若京元电后续疫情较不受到控制,染疫状况恐怕扩散到其他厂商,又或投片京元电的厂商受影响,是否可能有转厂排挤现有投片厂产能,是值得关注的部分。

瑞昱就认为,由于投片京元电量很小,因此这次应不影响,但目前积极与既有伙伴维持紧密关系,以确保后续产能供给状况。

由于IC设计公司已在开发明年度新品,并规划相关产能,疫情确实可能影响开案进度,甚至影响到下半年产品交期与出货量。

就策略面来说,市场也认为,目前代工交期约3~4个月、封测交期约1~2个月,整体来看,整体交期需拉到半年左右,供给面可能更受染疫而吃紧,也不排除芯片设计公司会将后续产能挪做明年新品,以确保明年新品问世的机会。

就今年运营面来看,若后续疫情加剧,对芯片设计公司下半年出货量与交货进程可能受影响,营收有压力,但也因供应链吃紧,使产品价格更具支撑力道,毛利率仍可期待,但也因上半年价格多次上调,使下游快要承受不住,能再上调的幅度恐怕有限,整体来看,获利状况仍有些压力,后续全看疫情的控制程度。

发表评论