历年规模最大SPAC整合上市案,Grab携手Altimeter将于纳斯达克挂牌

如先前的传闻,Grab 13日宣布同意与Altimeter Growth Corp. 通过SPAC(Special Purpose Acquisition Company,特殊目的收购公司)整合进行公开上市,有望成为历年来东南亚公司于美国最大规模的IPO,也是最大规模的SPAC整合上市案。

这笔交易将使Grab估值达396亿美元,待交易完成后,Grab计划于美国纳斯达克(NASDAQ)上市,股票代码将为“GRAB”。

作为SPAC整合交易的一部分,由软银投资支持的Grab将可获得约45亿美元的现金,其中40亿美元属于上市后的私募投资(private investment in public equity,PIPE),由贝莱德(BlackRock)、Counterpoint Global(为摩根士丹利投资管理部门)、普徕仕(T.Rowe Price Associates, Inc.),以及富达国际(Fidelity International)、富达管理和研究有限责任公司(Fidelity Management and Research LLC)、骏利亨德森投资(Janus Henderson Investors)、Mubadala、Nuveen、国民投资机构(Permodalan National Berhad)、淡马锡(Temasek)投资与管理。

Grab所公布的2020年GMV约125亿美元,超越疫情大流行前的表现水准,更比2018年翻倍增长;统计全部区域的GMV,72%来自叫车服务、50 %来自食品外送。此外,路透社1月份的报道指出,Grab在2020年净收入年增70%,包括市场占有率比例最高的印尼在内,Grab所有运营的东南亚市场均达到收支平衡。

而在这项消息公布后,股票代码“AGC”的Altimeter Growth Corp. 股价在纳斯达克盘前交易上涨8%以上,之前收盘价为每股13.95美元。

另一值得持续观察的是,SPAC整合方式已成为华尔街热门的投资工具,于亚洲吸引了6家SPAC专注锁定该地区有发展潜力的公司,2021年到目前就筹集了27亿美元。光在第一季,像Altimeter Growth Corp. 这样被外界认为是“空头支票公司”所筹集的资金,已经超越2020全年记录,不仅引起美国证券交易委员会的关切,投资人也担心市场泡沫。

(首图来源:Grab)