ESG大浪来袭!碳过渡ETF超吸金,上市规模刷空前高

绿色投资浪潮爆发,众人寻找转型为低碳世界过程中的赢家,促使碳过渡(carbon transition)ETF上市规模飙破空前高,比先前的历史记录高50%之多。

金融时报报道,贝莱德(BlackRock)旗下“BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF,LCTU”,8日上市交易。机构投资人砸12.5亿美元爆买,让LCTU成了史上挂牌规模最大的ETF。之前记录保持者是“iShares ESG MSCI USA Leaders ETF,SUSL”,于2019年5月挂牌,上市规模8.5亿美元。LCTU规模比SUSL高50%。

LCTU关注罗素1000指数,并依据成分股的碳过渡准备就绪程度,分配投资组合权重。贝莱德首席执行官Larry Fink说:“依据各公司适应调整策略和商业模式的能力,每个领域和产业都会有赢家和输家。越来越多资本用于永续策略,这些ETF能让投资人知悉哪些公司的转型速度较快。”

包括环境、社会和公司治理(Environmental, Social and Corporate Governance)的ESG投资大行其道,晨星数据显示,去年ESG总资产规模暴增50%至1.7万亿美元,改写历史高。由于许多国家、企业、资产管理人都致力2050年前完成碳中和,碳过渡ETF能引领浪潮,并能从中受益,成了当红炸子鸡。

加州教师退休基金(California State Teachers’Retirement System,Calstrs)是LCTU大金主,注资6.5亿美元,其他注资者还有淡马锡(Temasek)、Sura Asset Management、Varma Mutual Pension Insurance Company、Profuturo Group、FM Global、RenaissanceRe。

OilPrice去年底报道,机构投资人远离非持久性投资,可能会牵动130万亿美元的巨额资金。会计师事务所PwC预测,2022年前,77%机构投资人会全面停购非ESG产品。2025年前欧洲基金的总资产规模50%将为ESG基金,总额约8万亿美元,这只是开始。

美国方面也有资产规模达110万亿美元3千名机构投资人支持ESG。另一规模达9万亿美元的业界团体也力挺ESG。

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