光盘业也出现缺料荒,20年来首见供需反转

一场疫情加上新应用需求拉动,全球缺料荒会延续多久还未定数,但已经有不少产业出现前所未见的各种现象,辛苦多年的光盘产业也逆转为卖方市场,企业表示,20年来首见光盘产业明确供需反转。

企业表示,上游原材料包括PC材料、光阻剂等价格都上涨,不止价格涨的凶,还抢不到才是问题,甚至连栈板都缺,这对生产规模不够大的小厂要抢料是困难的,连大厂想增加产能都不容易,加上缺工问题严重,产业供给只有缩减没有扩张,大陆从去年以来大概只剩1/3的供给量,很多小厂都拿不到料无法生产。

记录型光盘片从1996年CD-R需求逐渐放大,造就当年光盘产业繁荣,台湾光盘厂从铼德、中环、国硕到远茂,如雨后春笋般一一成立,1999年至2000年因为千年虫的疑虑,需求大增达到产业的第一个高峰。

因为整体产业产能扩展太快,造成了供过于求、削价竞争的市场状况,也使得光盘厂运营绩效不再辉煌,从此进入供过于求困境。

企业表示,近年来,因为记录型光盘的低毛利冲击,使得许多小厂陆续退出,美中贸易战后,大陆竞争对手快速缩减,台湾仅剩下中环及铼德苦撑与力求转型,海外的印度MBI也因投资失利,一、两年前退出光盘生产。

原本已经相当辛苦的光盘厂面对COVID-19冲击,更加速各厂的退出与减产转型,近期也传出中国最大光盘厂UME停产光盘,整体市场产能快速下滑,让市场原本供过于求的状况逐渐获得些许平衡。

从去年底因为光学级的PC料不仅急速飙升,更因为比较容易生产的一般级PC料需求大增,价格更高于光学PC,进而挤压光学级PC料的产能,使得从2020年第4季光学级PC供给短缺,加上有供应商厂房发生火灾,一把火烧出了光学级PC料更严重短缺,这也加速光盘小厂在今年第1季退出市场。

企业说,虽然光盘需求逐渐下滑,从最高超过一年百亿片需求至今,应该还有30亿片左右需求,而PC料短缺使得光盘产能快速递减,仅具有备货能力的大厂能维持产能,这一缺使得20几年来供过于求的市场,出现了严重供不应求市况。

光盘大厂表示,目前接单交期已经延长到2个月以上,接单已经超过6月的产能,并且价格几乎逐月随着原物料攀升,也逐月调整,出现20年来难得涨价与缺货,预期这波供需反转时间也会比想象中长。

(首图来源:华硕)

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