关键组件缺料ASML预告:产能要到“这时候”才能满负荷

艾司摩尔(ASML)在日前的2020年第4季与全年财务电话会议,会议中披露了,艾司摩尔2020年全年营收达到140亿欧元,其中有45亿欧元的收入来自EUV(极紫外光微影)设备的销售,而DUV(深紫外光微影)设备则是创下73亿欧元的记录。总裁暨首席执行官Peter Wennink表示,2021年的EUV设备供应仍将因关键组件备货不足而持续吃紧。

而值得注意的是,以2020年来看,台湾在艾司摩尔销售地区占比虽仍维持最高,但从前一年的51%下降至36%,反之,韩国则是从16%上升至31%,来自三星的设备需求是推动韩国市场占有的最大因素。另一方面,中国虽然遭受贸易制裁,无法取得EUV设备,但其他设备的销售仍使中国的销售占比从12%上升至18%。

至于全世界最关注的先进制程与EUV设备供应方面,Peter Wennink表示,由于受到客户预定数量的影响,2021年的EUV设备产能将不会有太大的增长。

实际上,2020年初因为疫情影响,多数电子产品需求预估皆悲观,这使得不论是先进逻辑芯片,或者是内存芯片的需求都被严重低估。市场根据Peter Wennink的发言研判,2020年由于英特尔取消了预定的EUV设备,所以台积电、三星都分到比预期更多的EUV设备。但台积电因为原本谈好的3纳米客户被制裁而无法下单,因此原本在2021年预定的EUV机台数量也大幅削减。而虽然Peter Wennink并没有提到三星有什么变动,但根据三星从去年开始大增的资本支出来看,极可能已趁机扩大其EUV机台储备。

由于EUV的交期长达20个月,如果前一年没有确定好数量,那么就只能等待下一个预定与出货的进程循环,因此在2020年底,台积电回头想要紧急加回新年度的EUV机台预定量,艾司摩尔也爱莫能助。不过Peter Wennink强调,2021年下半年的新型号机台3600D将取代既有的3400C,其产能增加了15%,可以相当程度舒缓芯片代工厂产能的紧绷。

机台产能虽受限,但新机台效率可提升15%

Peter Wennink在会议上指出,EUV机台需要许多关键零部件与光学组件,这些组件的制造非常困难,事实上为了台积电的追加订单,艾司摩尔也询问相关供应链是否能紧急增产,补足原本计划中不足的部分,但得到的回应也是无能为力。他认为,原本要在2021年达到50部是没有问题的,但受限于关键零件的供应,艾司摩尔无法让产能满负荷。不过因为订单不断,随着这些关键料件的补齐,Peter Wennink认为2022年艾司摩尔将可能全力运转,达到50部的产能目标。

会议中,也有分析师询问,如何看待全球的市场布局。Peter Wennink认为,中国的设备需求仍将持续增长,不过主要会集中在内存的部分,逻辑芯片代工由于受到美国法律的限制,Peter Wennink没有办法给出明确的答案,但他乐观认为,如果美国政府依照目前的步调走下去,那么中国的逻辑芯片制造设备市场仍将会有很明显的上升空间。

Peter Wennink补充说,2021年另外一个可见的趋势,那就是会有越来越多EUV设备被使用于内存的生产其中,不过仅限于DRAM,他并不看好NAND使用EUV设备的必要性。由于电子消费市场的复苏,这方面的需求可预期会有很大的增长。