WiFi 6行情再起,外资看好中国全力发展高速网络

美系外资报告指出,中国正积极铺建高速通信网络,而低价5G手机也将在今年开始普及。

而在高速网络的环境下,为了对5G网络进行补充,预期2021年WiFi 6路由器将会在政策支持下快速渗透到中国市场,普及率将高达25~30%,预期出货量将达到5.8亿,近乎去年的3倍。所以功率放大及射频组件等受到外资相当大的关注,

不过这方面仍然有相当大的风险,因为中国相关半成品主要是由美国公司提供,如Skyworks、Qorvo和恩智浦等,但美中关系仍然未缓解,技术出口限制趋紧,构成WiFi 6普及的主要风险,当然中国也正积极寻求降低对美国供应链的依赖。所以台厂如立积、康硅光电等开始受到青睐。

台厂将可能成为中国低价WiFi6产品成本的主要供应商,而宏捷科作为立积及Skyworks的主要代工商,外资也非常看好。不过如稳懋,就比较不被那么看好,虽然其中国客户唯捷创芯订单仍强劲,且高通方面也仍稳,但议价能力较弱,利润有限。

还有江苏卓胜微也是如此,尽管近期股价涨势凶猛,但同样受到代工厂的限制,以及立积的挑战,所以站在股价高点上,这两家前景将趋于谨慎。目前在相关技术方面,美厂仍持续领先,但业务将走向更高利润的RF模块而非离散解决方案,这也为其他厂商创造了机会,预期未来竞争将会更加激烈。

(首图来源:shutterstock)

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