百事可乐要卖能量饮、雀巢进军外送平台

2020年,新冠肺炎疫情带走将近180万性命,封城下外送与自煮趋势兴起,叫人更关注健康饮食,高失业率与股市大起大落让投资人人心惶惶跨入不同产业,而新的饮食形态与市场需求,也让食品大厂改变经营与发展策略。

全球经济紧缩,并购更保守、产品多样化

以往,食品饮料集团因偏爱并购大型品牌,反倒同时面临高利益与风险,并可能造成债务危机。2020年,不少企业反而选择并购较小的食品制造商以快速扩展品类、进入新市场。

例如百事可乐投入能量饮战场、洋芋片大厂Utz Brands Inc并购莎莎酱以掳获玉米片食客、谷物公司Post Holdings也来产花生酱,从无人不晓的大企业到只卖单一产品的生产商,都可以看到各个食品企业利用产品多样化策略来分散风险、并快速进入细分市场。

疫情肆虐,各大品牌看好宅经济、拼健康

瑞士食品大厂雀巢近3年才刚跟旗下北美业务群道别、且将自身业务不断做买卖调整,立志走上健康路线,且看准疫情生态系统下的宅食文化以及健康需求,雀巢2020年立马涉足抗过敏药制造,也一举买下鲜食餐盒外送平台,就连M&M’s与士力架等多牌巧克力的母公司Mars攻占健康零食。

从2020年度食品饮料产业十大收购案看产业新趋势(依交易金额排行)甜食暨食品商Mars收购健康零食巨头KIND:预估为50亿美元

宠物用品和食品零食集团Mars拥有多个著名甜食品牌,包括德芙、益达、M&M’s、士力架、特趣、箭牌、彩虹糖等,总销售额在2019年达到约400亿美元。KIND则视打造更健康的世界为使命,以生产坚果棒、杂粮棒以及高蛋白营养条等成为健康零食的领导者。Mars于11月宣布收购KIND北美公司。据《纽约时报》报道,知情人士预估这笔交易价值50亿美元。

KIND声明:“此伙伴关系将把KIND的产品和保证带给全世界的消费者,让该公司全面提升其社会影响力。”

百事可乐并购功能饮料Rockstar:38.5亿美元

百事公司于3月以38.5亿美元收购能量饮料制造商“Rockstar Energy Beverages”,挤进目前由Red Bull和Monsters所主导、正快速增长的能量饮品市场。

法国乳业Lactalis买下Kraft Heinz旗下天然乳酪业务:32亿美元

卡夫亨氏(Kraft Heinze)于9月宣布将把旗下Cheeze Whiz以及北美品牌Breakstone’s, Knudsen, Polly-O, Athenos, Hoffman’s and Cracker Barrel卖给法国Lactalis。这笔交易预计于2021上半年完成,届时Lactalis将晋升成全球最大乳制品公司。卡夫亨氏的首席财务官表示,此次业务出售将帮助该公司提高效率、扩大旗下其他产品的市场占有率,以符合集团新的经营战略。

雀巢收购过敏药物制造商Aimmune:26亿美元

全球最大食品商雀巢于2011年创建健康科学部门,添增饮食管理业务,且于2016年收购Aimume Therapeutics生物制药公司的部分股份。Aimume是FDA(美国食品药物局)唯一认可治疗孩童对花生过敏的疗程。2020年8月底,雀巢宣布并购Aimume,以“解救全球因过敏而遭受痛苦的人”。

雀巢收购鲜食外送创业公司Freshly:9.5亿美元

雀巢于11月宣布以9.5亿美元买下新鲜食品外送平台Freshly,且预告若业务发展顺利,将追加支付5.5亿美元。2015年创立的Freshly提供新鲜的定制型送餐服务,消费者只需加热餐点就可食用。据估算,Freshly每周运送超过100万份餐点,销售额将在2020年达到4.3亿美元。

香料龙头McCormick并购辣椒酱品牌Cholula:8亿美元

以各式辛香料称霸调味料产业的McComrick于11月宣布将以8亿美元从私募股权公司L Catterton中买下辣椒酱生产商Cholula。虽然McCormick的主要营业项目以香料、调味料混合物和其他调味剂为主,但近年来有意打进调味品市场。

谷物食品商Post Holdings买下Peter Pan花生酱:交易金额尚未公布

12月谷物食品商Post Holdings宣布将从北美包装食物巨头Conagra Foods手中买下Peter Pan花生酱,该交易预计于2021年初完成,交易金额尚未公布。

Diageo收购Davo Brands:6.1亿美元

英国酒精饮料公司Diageo是世界最大的蒸馏酒出产商,旗下品牌包括Smiroff、Vodka、Johnnie Walker、Baileys以及Guiness。8月Diageo集团以6.1亿美元收购Davos Brands,纳入的品牌包括龙舌兰“Astral Tequila”、梅斯卡尔酒“Sombra Mezcal”、清酒“TYKU Sake”,以及“死侍”演员莱恩.雷诺斯于2018年买下的“飞行琴酒”。

B&G Foods买下Crisco起酥油:5.5亿美元

疫情肆虐全球,美国对于烘焙产品需求升温,以果酱为主力的JM Smucker于10月决定售出起酥油品牌,以便将资金发挥在其他正在增长的宠物食品、咖啡和零食市场,以多样化产品跳脱以往的营业版图。

饼干制造商Utz Brands买下莎莎酱制造商On the Border:4.8亿美元

美国咸味休闲食品制造商Utz Brands向来生产各式洋芋片、椒盐卷饼、爆米花、起司零食、素食零食、玉米片等休闲食品。Utz以4.8亿美元收购莎莎酱生产商On the Border,以攻占咸味零食市场占有率仅次于洋芋片的玉米片市场,同时也在奎索酱(墨西哥奶酪酱,queso)和蘸酱等佐料产业中取得一席之地。

食品饮料产业掀并购潮,健康即食已成新常态

华利安诺基公司并购顾问Shaun Browne表示,目前全球经济正经历热烈的并购潮,不仅因为疫情暴发时,生产线垄断造成全球经济暂停,许多交易被延迟,当时存活下来的公司,皆是让消费者感到安心的大厂,在意识到市场新需求后,善用规模与资金进行转型,收购较小企业。

在疫情暴发初期,消费者更偏好保存期更长的食品,同时更愿意花钱在心灵食物(comfort food)上以弥补无法出游聚会的心情。夏天,新的饮食需求逐渐明了,包括健康食品和外送与自煮产品及平台。新品牌与产品投入战场,因亮眼成绩被大公司相中,进而并购。

多位市场顾问一致认为,这场并购风波将延续到至少2021年上半年。DC Advisory顾问Andreas Kulscar推测,即食餐食以及健康补充品将持续畅销。Whipstick Capital的Mike Burgamier则补充,更养生的冷冻食品尤其前途明亮。

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