沃旭大彰化风场引进新投资人

在2020年底丹麦离岸风电商沃旭能源抛出重磅消息,宣布引入新投资人,国际基础建设投资人加拿大魁北克退休金管理机构CDPQ与台湾“国泰永续私募股权基金”组成合资公司取得605MW大彰化东南离岸风场50%股权,投资金额达750亿元(约为丹麦克朗160亿元),但此协议待主管机关核准。

沃旭表示,CDPQ与国泰永续私募股权基金的“合作伙伴”模式,其中CDPQ为最大股东,属亚太离岸风电市场创新范例,未来可为台湾金融市场开拓更多离岸风电融资机会。

出售50%股权后,沃旭持有大彰化东南离岸风场50%股权资金,是运用丹麦母公司资金,负责风场完工后的长期运维工作,大彰化东南离岸风场属900MW大彰化东南及西南第一阶段,预计2022年如期如质完工。

5成资金自扛,沃旭风场引进新投资人

离岸风电属于资本密集型产业,每个风场项目会透入引进多方投资人,分担风场兴建成本与风险,不过沃旭是纳斯达克哥本哈根证交所挂牌上市公司,2019年营收达新台币3,033亿元。因此沃旭在台开发开发大彰化东南及西南第一阶段离岸风场900MW,投资金额达1,650亿元,其中5成资金由母公司出资,其余靠融资及债券,先前沃旭已在台湾发行两次新台币绿债,获投资人认购热烈。

沃旭能源强调,将继续持有大彰化东南离岸风场50%股权,负责风场整体建造工作和长期运维,风场预计于2022年如期如质完工。

29日两主机构投资人取得大彰化东南离岸风场50%股权之融资来源,包括由15家外国及本地银行以及两家台湾保险公司提供的项目融资,并由五家国际出口信贷机构提供融资信用担保。

沃旭能源台湾总经理汪欣洁说:“今日能够与投资人完成协议,是因为沃旭能源拥有开发、建造、运维大型离岸风场的丰富实绩与经验,并且承担了大彰化东南离岸风场开发阶段所有风险和建造期间绝大部分的风险。”

新投资人承诺支付风场建造所需支出50%的费用,包括风场发电以及输电设施等资产,总金额约新台币750亿元,预计于2021~2022年间支付。

加拿大退休基金CDPQ首度参与台再生能源投资

CDPQ是加拿大基金管理领先机构之一,负责管理公共部门和准公共部门退休基金以及保险计划,在全球主要金融市场、私募股权、基础设施、房地产和私募债券领域进行投资,公司净资产达3,330亿加币,这是CDPQ首次参与投资台湾再生能源市场。加拿大CDPQ亚太基础建设执行董事Cyril Cabanes表示,将善用本次投资及近几年在印度与澳洲的经验,持续在亚太地区投资再生能源与其他能源产业。

国泰永续私募股权基金主要锁定台湾永续发展关键产业循环经济、再生能源(如太阳能、风力),以及政府扶植5+2创新产业。国泰私募股权公司董事长张锡认为,本次投资协议将为台湾转型为低碳经济划下重要里程。

CDPQ是沃旭长期的合作伙伴,通过携手国泰永续私募股权基金合作,可让大彰化东南离岸风场拥有本地的股东。