Roblox、Affirm皆延迟IPO,理由跟Aribnb大成功有关?

2020年正在走入尾声,原先外界预期即将到来的另一波IPO浪潮,如今却硬生生喊卡,已经递交申请文件的游戏公司Roblox及金融科技公司Affirm,都传出将延后上市日期至2021年的消息。

多家外媒指出,Affirm及Roblox原先计划赶在年底前正式上市,Affirm还预计在本周展开路演(roadshow),向投资者推销股票,然而这两间备受瞩目的独角兽公司,现在计划都生变了。

Airbnb、DoorDash股价飙涨,却让Roblox、Affirm重新考虑?

Roblox首席执行官大卫.巴祖基(David Baszucki)在一份声明中表示,他们希望改善IPO的流程,找出对员工、既有股东及未来投资者三方来说最好的方案,“我们已经决定利用这个机会与顾问合作,找出我们可以怎么进行改善。”但并未明说究竟想做些什么。

Affirm则没有针对延后IPO一事对外发布任何说法。不过,《路透社》指出,这两家临时决定延后上市的理由,很可能跟稍早IPO的Airbnb及DoorDash有关。

Airbnb上市是2020年最大的IPO事件,开盘后价格即飙升140%以上,使得市值一度冲破1,000亿美元,远远高于上市前350亿美元估值;而DoorDash股价也在交易首日上涨92%,市值超过550亿美元。

有消息人士表示,DoorDash及Airbnb极佳的上市表现,这两家公司决定再等等,贸然IPO可能错失本来有机会筹措的数十亿美元资金,Roblox便计划承销的投行讨论上市股票定价。

DoorDash及Airbnb上市后的暴涨,令原先计划年底前上市的Roblox及Affirm决定重新商议上市价格。

目前Roblox已为IPO募得10亿美元的资金,外界预估今年内上市的话其市值可达到80亿美元。2020上半年其估值约为40亿美元,财经媒体《Motley Fool》指出,Roblox的管理层可能认为现在的IPO定价过低,导致公司错失应该获得的资金。

另外,也因为DoorDash及Airbnb股价的惊人涨幅,《华尔街日报》透露,两家公司目前都在商讨增加IPO时出售的股数,试图把握时机最大化利益,降低上市后的价格浮动。

21世纪以来最火爆一年,IPO浪潮在2020年爆发

在新冠状病毒(COVID 19,俗称新冠肺炎)威胁全球这最艰困的时期,IPO市场却在2020年迎来迈入21世纪后,最为火爆的一年。

佛罗里达大学教授杰伊.里特(Jay Ritter)表示,在DoorDash及Airbnb上市后,今年IPO首日平均上涨幅度达到41%,这是20世纪末互联网泡沫后的最高记录,2000年时这个数字为56%,而1999年则为历史上最高记录的76%。

此外,金融市场平台Dealogic资料显示,2020年迄今IPO公司数达到430间,同样创下2000年后的最高数字,融资金额则达到1,600亿美元,是史上最高记录。

疫情笼罩的2020年,IPO市场无论数量或金额都创下记录,是21世纪至今表现最杰出的一年。

外媒《Business Insider》分析,近期会再次掀起IPO浪潮,一部分理由归因于美国计划持续实行的低利率政策、拜登从美国总统大选胜出,以及疫苗出现曙光,外界看好经济复苏。

Airbnb处于疫情下受创最为惨重的旅游业,却荣登2020年最大IPO事件、股票上市后狂涨可见一斑。

甚至不走常规路途,选择以SPAC(特殊目的收购公司)上市的创业公司也大幅增加,研究公司SPACInsider的资料指出,2020年借壳上市的公司数达到214间,比过去10年的总和还要来得多。